司三(李俊濠 飾)向崇利明等人詳細匯報了楊真(吳俊余 飾)的出行習慣和路線，崇利明因為槍支丟了而發愁，司三建議從巡邏哨手中搶槍或者從軍火庫里偷，崇利明考慮再三，最終決定從軍火庫里偷槍，這時，司三突然覺得不太對勁，納南城守衛森嚴，崇利明一行四人竟然沒有遭到守衛的阻攔就過來找他，意識到他們很可能中埋伏了。此時，苗隊長已經帶人把德興旅店團團圍住，北洋軍站成一排瘋狂向里面掃射，苗隊長打開房門，看到崇利明等人已經跳窗逃走，苗隊長立刻帶人去追，司三帶崇利明等人從小巷子里逃走，瓦格納(王瑞昌 飾)落在最后被打傷，他不想拖累大家，讓崇利明他們先走，瓦格納被苗隊長抓走。

自從瓦格納走后，晴兒(顏歌 飾)每天提心吊膽，老馬頭(李建義 飾)埋怨晴兒不該同意瓦格納跟著崇利明胡鬧，晴兒知道那是瓦格納的心結，堅信他能安全返回來。苗隊長對瓦格納嚴刑拷打，可他始終不開口，楊真這時才肯露面，承認在慶功會上就認出司三，他已經做好了周密部署，專等他們上鉤，瓦格納大罵他是艷勢番的叛徒，但楊真并不服氣，他稱自己才是朝廷任命的新番主，瓦格納對他冷嘲熱諷破口大罵，更要殺了他報仇，楊真對他置之不理，他在考慮如何用瓦格納引崇利明等人上鉤。

楊真派苗隊長挨家挨戶尋找崇利明等人，還加強了衛隊的防守，擔心崇利明來偷襲。崇利明走投無路，只好帶司三等人來到劉舉人家里避難，司三覺得對不起瓦格納，崇利明答應盡快救出瓦格納。崇利明等人先把劉府的團練全部制服綁到柴房，然后大搖大擺來找劉舉人，可顏辛(劉源 飾)看到劉舉人的大煙槍后心里直癢癢，崇利明見他如此模樣，氣得他直接把可顏辛攆了出去。

崇利明威脅恐嚇劉舉人，嚇得他連連求饒并給崇利明等人準備了飯菜，崇利明以劉舉人小老婆的生命相威脅，逼他去縣衙看看有沒有新的犯人，劉舉人只好乖乖照辦。夜里，可顏辛偷偷來到劉舉人房間找出所有鴉片，把鴉片和煙槍全部燒掉，擔心自己受不了誘惑，崇利明倍感欣慰，堅信他一定能戒掉。劉舉人連夜來縣衙找曹縣令打聽情況，得知有奸細被抓進大牢，還懸賞五十兩銀子，劉舉人趕忙回來報告，崇利明把劉府的槍支全找出來，可槍支破破爛爛不能用，崇利明決定鬧出點動靜，再趁機救出瓦格納，他考慮再三，想讓阿易(易烊千璽 飾)帶兵炸了北洋軍的倉庫，可顏辛主動請纓出城給阿易送信。

可顏辛路過一間破廟，那里是難民聚集地，人們傷的傷，病的病，哀嚎一片，可顏辛看到這一幕，心里很不是滋味。吳管家認出了可顏辛，可顏辛就把身上所有的錢交給他給難民治病，還拜托吳管家出城給阿易送信，周覺(苑子文 飾)不同意阿易去炸倉庫，擔心情報不準確，而且沿途都是北洋軍的崗哨，可阿易心意已決，他寧愿繞道也要救出瓦格納，周覺也得答應。司三和瘟狗(王子騰 飾)偷襲了兩個巡邏的士兵，并換上他們的軍服，崇利明也換上一身軍服，他們蹲守在縣衙外面，阿易帶領戰士們準時來到指定地點，他們架好大炮，沖著北洋軍的倉庫猛轟，阿易只有三發炮彈，他親自指揮炸中軍火庫，楊真得到消息后急忙帶領北洋軍趕往軍火庫。

崇利明等人趁機沖進大牢，打死守衛救出了瓦格納，縣衙的官兵發現了他們，雙方展開激戰，可顏辛在后門接應，他看到有北洋軍回來增援，就從他們手中搶了槍并把他們打死。崇利明掩護司三和瘟狗，他們倆攙著瓦格納來到后門，可顏辛把瓦格納扶上馬車，崇利明上車后，司三落在后面，他拼命追著馬車，可是馬已經被槍聲嚇得受驚了，司三不幸中槍，崇利明死死抓住他的手不肯放棄，司三不想拖累大家，他用盡全力掙開了崇利明的手，舉槍對準了追來的北洋軍，看著他被亂槍打死，崇利明等人傷心欲絕。

崇利明等人護送瓦格納回到劉府，看到劉舉人正向北洋軍舉報崇利明等人的行蹤，無奈之下，可顏辛只好帶他們去破廟找吳管家，暫時在那里躲避一下，再尋找脫困和殺楊真的辦法。