崇利明不停地與可顏辛(劉源 飾)說話，讓他一定要堅持住，但可顏辛還是因體力不支暈了過去，崇利明拼命地呼喊他，瓦格納(王瑞昌 飾)終于找到了血管，幫可顏辛做手術取出了子彈，可是他也因為失血過多而永遠離開了，瓦格納急得捶胸頓足，崇利明傷心欲絕，忍痛幫可顏辛合上了眼睛。

北洋軍再次發動了襲擊，崇利明化悲痛為力量，和瓦格納沖鋒在前，發誓要殺光敵人來為可顏辛報仇，阿易(易烊千璽 飾)也率領護國軍奮勇作戰。北洋軍越來越多，雙方展開肉搏戰，有兩個敵人沖過來圍攻瓦格納，阿易舉槍把他們打死，瓦格納繼續與敵人搏殺，不料被敵人再次擊中倒地，崇利明親眼目睹兄弟們一個個在身邊倒下，他心如刀絞。

阿易手臂受傷，崇利明急忙把他帶他戰壕里，兩個人拔出刺刀，準備和敵人決一死戰，就在這時，周覺(苑子文 飾)和宋將軍帶領援軍趕到，北洋軍不戰而退，宋將軍對崇利明和阿易拼死守護陣地的英雄行為贊不絕口，他號召戰士們向捐軀的烈士們致敬，希望每一個護國戰士都能為了國家的命運而勇往直前，共同走向光明的未來。崇利明備受鼓舞，他和戰士們一起高喊口號，向著美好的未來進發。晴兒(顏歌 飾)拿出了瓦格納當年送她的那幅三色堇，想起兩個人的山盟海誓，如今天人永隔，睹物思人的晴兒忍不住潸然淚下。

大清朝徹底滅亡，軍閥割據，導致戰亂不斷，皇帝被趕出皇宮，宮女和太監也相繼離開，崇利明揮舞著掃帚把皇宮打掃得干干凈凈，阿易來請崇利明，向他講明了現在的局勢，孫中山決定揮師北伐統一中國，并在廣州設立了軍官學校，周覺推薦阿易到學校做教官，阿易來請崇利明跟他一起去廣州，崇利明婉言謝絕，阿易給他擺事實講道理，還搬出了宋將軍的慷慨陳詞，可崇利明還是沉迷于過去而不肯松口。

阿易走后，崇利明在皇宮里走了一圈，他的思緒萬千，不知道該何去何從。恍惚間，舒爾泰(王仁君 飾)向他走來，他發現崇利明變了，鼓勵他勇敢地走向光明，崇利明毛塞頓開，終于明白困住自己的就是那顆心，崇利明決定追隨阿易去廣州。依稀中，仿佛看到父親審修正在前面等他，審修對他大加贊賞，夸他是家里的中流砥柱。崇利明來到神機營公館，語初突然出現，不停地為他加油，鼓勵他不要猶豫向前走，他們倆手拉手漫步。司三(李俊濠 飾)、瘟狗(王子騰 飾)、可顏辛和瓦格納先后趕來相聚，大家一起開懷暢飲，崇利明含淚拜別了大家，他打開大門，一縷陽光照射進來，語初等人都消失不見了，崇利明傷心地痛不欲生。

崇利明遠遠看到阿易在不遠處等他，就義無反顧地走了過去，阿易伸出手，和崇利明緊緊握在一起，兩個人相視一笑。1924年，崇利明和阿易同赴軍官軍校，投身于波瀾壯闊的新民主主義革命征途，一腔熱血投入到報效國家的洪流之中。