沈放(張一山 飾)告訴羅處長自己要結婚了，羅處長對此非常意外，沈放卻說自己既然想通了就盡快辦了。羅處長說他想的對，看來副處長的位置非他莫屬了。沈放知道羅處長擔心自己會搶走他的位置，趕緊說情報一處還需要羅處長這個主心骨才行，羅處長對他的上道非常滿意。沈放看出了羅處長已經發現了汪洪濤(邢瀚卿 飾)尸體的異常，他根本就不想管這件事情。可是他想不明白，汪洪濤很有可能是共產黨，情報一處怎么會放過這么好的立功機會。羅處長也不隱瞞他，給他分析了當前的現狀，說沈林一定會想盡一切辦法找出汪洪濤是共產黨的蛛絲馬跡，并且會順著線索追查下去，情報一處就不摻和了。現在所有的事情都朝著汪洪濤生前的推斷去發展，沈放的當務之急就是找到叛逃。沈林想起自己在沈放和汪洪濤的交往，以及在他家門口的地毯上發現的血跡，還有田中賢二(柴堯 飾)對他說過只要有沈放參與的行動結果都不太好，沈林對沈放的懷疑越來越重。沈林讓明輝找了三個生面孔，讓他們二十四小時監視沈放。明輝給沈放請假，他要訂婚了。沈林爽快的答應了明輝的請假申請，并且提醒他要注意保護妻子的安全，因為做他們這一行有很多的敵人，敵人傷害不了他們就會對家人下手。當年，沈林的妻子茹萍(熊乃瑾 飾)就是為了保護他被敵人殺死的，這對于沈林來說是切膚之痛。汪洪濤死前給沈放留下了一條關于叛徒的線索，這三個人分別是周達元、錢必良、郭連生，他的另一個任務就是領導三人組成行動小組，為組織搜尋運輸急需的物資，日偽資產委員會掌握了大量物資，要是找到有用的周達元會在這上面做手腳，于是沈放拿著清繳日偽的文件來找他。周達元會用密碼信的形式告訴汪洪濤，汪洪濤在讓錢必良把這些貨物運往碼頭，郭連生在出貨的時候把這些有記號的運往老家。沈放和羅處長一起喝酒，他本來想請羅處長喝酒，不想卻被告知已經賒賬太多了。羅處長見狀給他一張一行存單，說這是上次行動沈放沒有要的錢，自己給他存著就是以備不時之需。沈放沒有辦法只好接下來了，羅處長讓他以后缺錢就告訴自己。沈放和羅處長的關系逐漸的融洽親密起來，沈放開始主動和羅處長稱兄道弟了。沈放回到家里，正好看到周達元拿著字畫從里面走出來。沈放從管家的嘴里得知周達元曾是沈柏年(寇振海 飾)的學生，這次是沈柏年拜托他出手一些字畫。沈放知道這些字畫是沈柏年的心頭好，就算是戰爭時期去重慶都不曾放下過。管家告訴沈放，沈柏年這樣完全還是為了他的婚禮，現在沈林不肯徇私舞弊，家里的收入有限，但沈柏年還是想把他的婚禮辦得風風光光的。沈放聽后心里不是滋味，聽說沈柏年沒有在家也就離開了。中統的人開會研究對汪洪濤的處理意見，呂步青認為應該繼續追查汪洪濤的社會關系，將共產黨一網打盡。可是沈林認為應該撤銷對汪洪濤的通緝，對外宣稱是他們搞錯了，然后在暗中調查共產黨這條線。如若現在大張旗鼓的調查汪洪濤，肯定會讓其他的共產黨更加謹慎。呂步青與沈林針鋒相對，最終局長還是決定按照沈林的主意辦。沈林的人暗中監視著沈放的一舉一動，沈放發現后故意將他們引入到偏僻的巷子中。沈放抓住了一個人，從他的身上找到了證件。沈放很快就明白了這是沈林在暗中調查自己，他警告男人不要把今天的事情說出去，否則他們誰也落不著好。沈放約了方達生(朱雨辰 飾)見面，提出以三百塊大洋的價錢收回這些字畫，方達生卻說這些字畫是沈柏年醫生的心血，讓他籌足了錢再來找自己。沈放只有去找羅處長借錢，羅處長爽快的答應了。這其實是沈放的計謀，汪洪濤曾經給沈放說過，羅處長有自己發財的門道，沈放為了更好的融入軍統，這才選擇了借錢這個方式。沈放在賭場遇到了行動隊的吳隊長(周曉濱 飾)，吳隊長非要嚷嚷著讓沈放請喝酒，沈放只好答應了。