羅處長帶著國民黨軍事教官湯姆森來到喜樂門，湯姆森對柳如煙(王一菲 飾)非常熱情，沈放(張一山 飾)為兩人做了介紹，湯姆森就請柳如煙跳舞去了。羅處長調侃沈放和柳如煙的關系，沈放說自己和柳如煙不過是朋友，自己本來是帶著太太來的。一曲終了，湯姆森帶著柳如煙回到座位上，他邀請柳如煙和自己去美國，柳如煙表示好不容易把日本人打走了，她哪里都不想去。沈放試探的問起湯姆森對于中國國內的看法，湯姆森卻說國共談判一直不順利，恐怕國內也不如他們想象的那么平靜。羅處長在不遠處斜眼關注著沈放和湯姆森的交談，沈放對此也并不掩飾，美國人的身份可以讓很多事情都變得簡單的。沈放回到家，姚碧君(王瑞子 飾)哈自愛等著他。姚碧君原本以為他不會回來了，沈放解釋說自己不過是和朋友應酬而已。姚碧君聽后心情大好，說沈放還是和小時候一樣，心里還是裝著家的。姚碧君自己都沒有察覺到，她對沈放的感情已經在發生變化。次日，姚碧君想著沈放的事情心神不寧，突然接到電話，說姚父病情突然加重了。姚碧君和沈放一起送姚父去了醫院，沈放給了姚碧君一些錢讓她給姚父治療，并且說自己是他的女婿，讓他不要有任何的心理負擔。姚碧君想勸沈放對沈柏年(寇振海 飾)和沈林好一點，她不相信沈放對家的看法會改變。李向輝(魏健隆 飾)來給沈林送監聽記錄，告訴他姚碧君的父親病情加重一事，還有田中賢二(柴堯 飾)要了很多資料，資料室都忙不過來怨聲載道的，沈林卻覺得田中賢二愿意查什么就去查好了。李向輝提起前幾天沈放公寓線路老化監聽器被燒壞一事，那天沈林去開會李向輝便把監聽記錄放在了他的桌上，導致沈林沒有及時得知這件事情，沈林十分生氣。晚上，姚碧君打扮了一番來到喜樂門找沈放，卻不想看到沈放和柳如煙攜手進去了。沈放帶著柳如煙見了湯姆森，湯姆森又把她介紹了美國領事館參贊夫婦。參贊夫婦對于柳如煙的進步戲非常欣賞，柳如煙說現在因為政治原因演不了了。參贊夫婦很是惋惜，沈放提出可以讓他們去看柳如煙排練。參贊請柳如煙去跳舞了，沈放趁機又和湯姆森熱聊起來。羅處長一直關注著沈放與湯姆森的交談，沈放對他也沒有隱瞞。說現在國民黨內部主戰派的聲音已經超過了談判派，美國又停職了對國民黨的資助，很快軍調物資就會面臨著缺乏的局面。湯姆森手上正好有物資資源，他們完全可以趁此機會大賺一筆。羅處長聽了沈放的話，對他的生意頭腦不由得感到佩服。沈柏年帶著沈放去了兵工廠，他曾經在這里工作，原本一腔熱血指望著能夠利用自己制造的兵器讓國家富強起來，可是最終這些槍炮卻用在了軍閥混戰后。沈柏年原本是支持蔣介石統一中國的，可是抗戰期間，國民黨所表現出的種種，讓他對現在的政府越來越沒有信心了。沈放安慰他這都是因為國力太弱的原因，沈柏年不確定當初無條件服從國家和領袖的安排是不是對的，他還是愿意相信，會有一股力量讓這個國家強大起來。沈放表示自己雖然比不上沈林，但是不會給沈家丟臉，沈柏年卻說他比沈林更優秀，他才是最像自己的孩子。工廠的主任過來給沈柏年問后，沈放突然發現陸文章(趙陽 飾)從里面出來，可是陸文章不承認自己認識沈放。沈放向主任問起陸文章，主任說他當年是個戰斗英雄，還是德國人培養出來的神槍手，不過在戰爭中受了重傷才退役來到兵工廠。沈柏年為當年登報與沈放斷絕父子關系的事情向他道歉，好在現在沈放回來了，還成為了英雄，自己也能去見沈放的母親了。沈放對此表示理解，要是他也會這么做的。沈柏年給她解釋了蘇靜婉(尹姝貽 飾)的事情，蘇靜婉是他在重慶收留的惡一個孤女，為的是彌補沈放兄弟兩不在身邊的孤苦，這些年他一直是拿蘇靜婉當女兒看的。沈柏年叮囑沈放要好好的對待姚碧君，不管世道怎么變化，家人才是最重要的。沈林來醫院看望姚父，姚碧君說沈放真的沒有什么值得懷疑的地方，她希望能夠停止對沈放的監視，畢竟兩人在特殊的環境又是特殊的關系。沈林卻不同意，說自己沒有喊停姚碧君就必須堅持下去。田中賢二讓明輝找照片上的人資料找齊，還要郭連生的資料和他經手的所有貨運單，明輝不耐煩的答應了。沈放下班回到家，姚碧君已經做好了飯菜。沈放卻拉著姚碧君跳起了舞，姚碧君有些看不透了，她不知道沈放是在自己還是有事情瞞著自己。沈放開玩笑的說家里還多了一個間諜，姚碧君一心慌就踩在了沈放的腳上。