明輝給沈林說起田中賢二(柴堯 飾)的要求，現在大家對他非常不滿。沈林找到局長，說調查共產黨畢竟是中國人內部的事情，用一個日本人可能不太好。局長表示自己也不喜歡日本人，不過田中賢二可是當年抓共產黨最多的人，他們可以把他當做一把刀。現在日本和美國的關系發生了微妙的變化，局長就是要用田中賢二與美國人玩一場游戲。沈放(張一山 飾)找到羅處長，時候美國人已經發貨了，羅處長對此非常滿意。羅處長說現在有很多人為了讓子女逃避兵役給自己送錢，沈放卻連聽說都沒有，羅處長說這些是其他科室管理的事情。沈放又去了咖啡廳，很快就與任志遠取得了聯系。沈放與任志遠來到郊外，把美國人期望軍調繼續和國民黨暗中招兵買馬準備內戰的事情告訴他，并且他從羅處長那里得知，國防部制定了一份機密計劃，要是拿到這份計劃對我黨非常有幫助。任志遠表示如果需要，他會安排人在暗中提供幫助的。田中賢二終于從眾多的資料中理出來頭緒，他將沈林找過來，說自己有了重要的發現。。田中賢二通過分析線索發現，郭連生、周達元和錢必良利用職務之便偷運物資，并且三人還是中央黨校的同學，現在郭連生死了，所以國民黨內部的鼴鼠就是周達元和錢必良，他們與汪洪濤(邢瀚卿 飾)就是一個完整的情報系統。沈林帶著田中賢二去見局長，呂步青提出先將周達元和錢必良抓起阿里，可是田中賢二認為不能打草驚蛇。呂步青對于田中賢二的插手非常不滿，沈林卻覺得言之有理，他也想利用他們挖出背后的大老板。沈林讓呂步青對周達元和錢必良進行了二十四小時的監控，田中賢二提起他們之間的交易，沈林讓他先把事情做好，他還沒有到可以談條件的地步。周達元和錢必良并沒有可疑之處，呂步青開始沉不住氣了。田中賢二又找到新的線索，他認為汪洪濤的死亡是在掩飾一個重要的人。沈林不想讓田中賢二調查物資走私的事情，田中賢二毫不客氣的表示自己對沈放與羅處長的走私不感興趣，他他要找的是共產黨。田中賢二問沈林是不是在監室沈放，他之前也懷疑過沈放，不過現在看來沈放早就知道了自己被監室，所以沈林的監視一點意義都沒有。田中賢二不再會沈林怎么處置沈放，他希望以此為要挾，讓沈林放他會日本。沈林表面上不為所動，可是回到辦公室后就讓明輝撤銷了對沈放的監視。沈放送給羅處長一塊玉墜，說是一個商會會長拜托他轉交的。吳隊長(周曉濱 飾)告訴羅處長，中統在利用日本人高內部調查，羅處長并沒有覺得有何不妥之處。現在湯姆森的物資馬上就要到了，羅處長讓沈放多用點心。沈放回家發現監視自己的人都撤走了，他帶著姚碧君(王瑞子 飾)去喜樂門跳舞。沈放看到田中賢二坐在不遠的地方給他們打招呼，沈放對他恨之入骨。姚碧君不明白沈放為何對一個陌生人表現出這么大的敵意，沈放挑明田中賢二的身份，姚碧君沖上去直接潑了田中賢二一臉的就。沈放帶著姚碧君回家，姚碧君給他說起日本人轟炸重慶的慘狀，她對日本人恨之入骨。沈放說田中賢二現在的身份是中統的人，他怎么也想不到中統會用田中賢二來做內部調查。