克勞斯失去了血系聯結，變得疑神疑鬼，時刻擔心敵人會趁機報復。他從隱蔽的保險箱里取出一匣信件，這是他多年來的戰利品，被他所害之人寫給愛人的信件。克勞斯想從中梳理出曾經的死敵，以便做好應敵準備。以利亞勸他暫避風頭，但這不是克勞斯的風格。費雷婭在一旁也無從勸起。 文森特陪著卡米爾(莉·派斯 飾)在搏擊訓練營中學習搏擊術。與其說是在訓練，卡米爾更像是在發泄心中的憤怒。她無法理解克勞斯為什么要留著奧羅拉(瑞貝卡·布利茲 飾)的性命，對所謂“無盡的折磨”這種說辭，她嗤之以鼻。在她心里并非在意奧羅拉有可能的復仇，而是更在意自己在克勞斯心中的地位。這時，克勞斯來到了訓練營，他需要卡米爾的心理輔導。不過卡米爾已經不想再做他的心理咨詢師，也不再關心克勞斯心里的恐懼和擔心。 克勞斯從卡米爾處未得到絲毫慰藉，反而惹得雙方都不愉快。當他心情沮喪的走在大街上時，猛然看到不遠處一個瞬間即逝的人影。回到營地后，他很確定的告訴以利亞和費雷婭，那人是加斯帕·科特斯，幾個世紀前邪惡軍閥家族的小兒子。克勞斯曾因瑣事殺死了他的父親及兄弟，加斯帕成為吸血鬼后立誓要報仇。加斯帕最擅長的就是催眠人類替他辦事，讓人防不勝防。正說著，克勞斯聽到有人進入營地。來人正是達維娜，克勞斯怒從心頭起，惡向膽邊生，恨不得當場將她撕碎。幸虧緊隨而來的科爾(納撒尼爾·布佐尼克 飾)打斷了克勞斯的想法。看到科爾，費雷婭終于明白克勞斯體內流失的魔法去了何處，一定是達維娜利用克勞斯血系破除時激發的魔力復活了科爾。家人團聚自然有很多話要說，達維娜很識趣的離開。 始祖家族成員在商量后覺得雖然奧羅拉的手槍及槍內的子彈已經被毀，但仍無法保證是否有白橡木碎片存世。以利亞出面要求馬塞爾(查爾斯·邁克爾·戴維斯 飾)召集社團成員進行調查，卻被馬塞爾拒絕。社團高層接連失蹤已經搞得人心惶惶，此時的要務就是找到失蹤人員，穩定人心。以利亞覺得有理，也就不再強求。回到營地后，科爾提出找到敵人的方法，讓以利亞和克勞斯很感興趣。只是科爾恢復成為吸血鬼，只能由費雷婭代勞。在科爾的指導下，費雷婭將克勞斯收藏的戰利品郵件化為灰燼，與克勞斯的血液混合后滴在世界地圖上。費雷婭念出咒語，地圖上的血滴逐漸分散，在世界各地凝聚成小點。每一個小點都代表一個敵人所處的地點，而新奧爾良只有一個點，可以確定就是加斯帕·科特斯。 此時有人給獨自在訓練營中鍛煉的文森特送來張便箋，上面寫著讓文森特馬上到盧梭酒吧。卡米爾在訓練營里發現了倒在血泊中的陌生人，和浸在血中的便箋。當她來到酒吧時，也感覺很吃驚。卡米爾向克勞斯發出了短信。克勞斯趕到時，文森特已經因發功過度暈倒在地。加斯帕想故技重施，但手里把玩著木樁的克勞斯根本不吃這一套。將椅子腿狠狠扎進他的心臟。 始祖家族四名成員看著地圖上慢慢移動的血點也是毫無對策。以利亞再次提出自己的建議，這一次克勞斯無法拒絕，只能同意暫時消失。在此之前，克勞斯提供了解決社團失蹤人員的方法。以利亞將名單上剩余的人員全部殺死，并燒成焦尸，以平息海莉(菲比·托金 飾)的怒火。馬塞爾則提著加斯帕的頭向社團交差，以血系間的爭斗為由，將所有責任都推給了這曾是克勞斯血系的吸血鬼身上。社團的其他成員并沒有起疑，同時馬塞爾還借機宣稱會有更多的吸血鬼來到新奧爾良，意圖消滅以利亞血系。為之后的戰斗做好鋪墊。 夜晚，科爾繼續指導費雷婭用他自創的咒語讓克勞斯無法被定位咒發現。費雷婭對這個極有魔法天賦的弟弟，頗有好感。克勞斯在臨走前找到凱米，希望兩人間不會因為今天的事有任何遺憾。凱米能理解克勞斯當時的所為，殺死幾人救下更多人，也是迫于無奈。但遺憾終究無法避免，卡米爾與克勞斯之前脆弱的戀情無法再續。懷著痛苦的心情，克勞斯開著車離開了新奧爾良。車上還坐著海莉和霍普，雖然海莉一直情牽以利亞，但為了表示對杰克遜的尊重，她只有選擇離開。 已經沒有了加斯帕的威脅，可文森特的大腦里突然閃現出一些場景片斷。在先祖們的指引下，文森特來到奧羅拉曾藏身的查爾斯莊園荒地。凌亂的房子里，第七顆白橡子彈正安靜的躺在地板下，等待著有人來挖掘。科爾回到教堂閣樓，達維娜穿著性感的晚禮服，正在等他回來。今晚達維娜和科爾有了肌膚之親，一場艱苦的戀情繼續得到了回報。 深夜，對血液的饑渴讓科爾無法入睡。他違背了自己的承諾，潛入街頭，在陰暗的小巷里吸食著活人的鮮血。一個人語帶譏諷的出現在他身后，從來人的語氣中，科爾認出他就是大哥芬恩。