漆黑的森林里，仍不死心的以利亞抱著霍普四處尋找海莉(菲比·托金 飾)，背后突然傳來聲音，正是海莉的狼人丈夫杰克遜。他中了獵人的陷阱，幸好并未傷及要害，很快就能恢復。杰克遜不顧傷勢，要在天亮變回狼形之前與以利亞聯手找到海莉的下落。狩獵者在河口大量獵殺狼群，他們都很擔心海莉的安全。 戴維娜(丹妮爾·坎貝爾 飾)是唯一一個知道海莉的下落的人，她的內心開始轉變戴維娜計劃著一個陰謀，女巫先祖墓地陰暗的地下室里，海莉被困在魔法陣里無法行動，心里更是為無法見到女兒而憤怒異常。達維娜帶著衣服和血袋進來，對海莉的威脅也是不理不睬。看著海莉貪婪的吸食著血液，達維娜提出自己的交易，可以解除海莉身上的反轉詛咒，條件是為她除掉女巫中的反對者——卡拉。吸食血液過后的海莉冷靜了許多，毫不猶豫的答應下來。 費雷婭仍在夜總會里狂歡，似乎要彌補兩千多年里損失的快樂，更像是在逃避剪不斷理還亂的家族關系。卡米爾(莉·派斯 飾)則在家里鉆研著法醫學里的現場儀式與記號知識，嘗試對兩起怪異謀殺案的兇手進行側寫。從種種心理學推斷下來，最近出現的盧西安(安德魯·里斯 飾)最為可疑。卡米爾在網絡上搜索他的相關信息，發現他居然是國王土地開發公司的首席執行官，正是這家公司購入了河口的土地并找獵人清理當地的狼群。 盧西安是捕殺狼群的幕后黑手，這個情況自然會讓以利亞和杰克遜懷疑克勞斯是否也參與其中。兩人馬上回到營地質問克勞斯，但克勞斯仍舊以玩世不恭的態度嘲弄著杰克遜，反而懷疑杰克遜與海莉又在策劃搶走自己的女兒。 達維娜與海莉交換條件，一個去殺人，一個來解開詛咒。交易達成，海莉一路跟蹤卡拉，終于找到合適的機會，海莉從卡拉的背后一口咬斷了她的脖子。卡拉的慘叫招來了更多的女巫，海莉在她們的咒語下頭痛難忍。她狂性大發，將所有擋路者撕碎。 達維娜在蠟燭周圍布下結界，以防有人破壞。這時馬塞爾(查爾斯·邁克爾·戴維斯 飾)趕來，市集里出了大事。市集廣場中間擺滿了被燒成灰的女巫尸體，很明顯是被吸血鬼咬后被日出陽光照射而灼燒成灰燼。女巫的家人在旁邊痛哭流涕，其中最激憤的就是卡拉的兒子。馬塞爾和達維娜看著這一幕，知道女巫與吸血鬼之間的戰爭很可能一觸即發。為了控制局面，達維娜走向眾人，向她們承諾只要尊重自己的地位，她就能提供先祖的保護，避免這類事件再次發生。馬塞爾看出這根本就是達維娜一手制造的大屠殺，達維娜裝出堅強的模樣，對這些“附帶傷害”并不在意。但當她一個人時，還是流出悔恨的淚水，王位爭斗的代價是她始料不及的。而卡拉的兒子知道母親的死一定與達維娜有關，他要調查出真相，讓達維娜受到制裁。馬塞爾很擔心戴維娜的現狀，他去尋求文森特的幫助。 盧西安正在醞釀他的一系列對付始祖吸血鬼的陰謀，他告訴克勞斯了一個關于邁克爾森兄弟未來的預言。想催化克勞斯與伊利亞之間的矛盾。預言中，始祖三人都將會被打敗，不同的是一個是被敵人打敗，一個是被朋友，一個是被家人。 東方偏僻的廟宇里，女修行者正在和一個西裝革履的男子對練劍術。女子稱男子為特里斯坦(OliverAckland 飾)，而男子則叫她妹妹。原來他們竟是特里斯坦和奧羅拉(瑞貝卡·布利茲 飾)兄妹。顯然特里斯坦對昨天妹妹收到自己不能來看她的信件時過激的行為非常擔心，奧羅拉還想找借口搪塞。可聽到哥哥要單獨離開時，她的情緒再次失控。特里斯坦不得不用鎮靜劑才能控制住自己的妹妹，他關照僧侶好好照顧奧羅拉，等他回來時會帶來一件禮物，從新奧爾良來的紀念品。