一千多年前，始祖家族在城堡里安逸的生活著。麗貝卡和奧羅拉(瑞貝卡·布利茲 飾)成了親密的好友，克勞斯與奧羅拉則沉浸在愛河之中。即使奧羅拉發現克勞斯的真正身份，克勞斯用一封含情脈脈的情書，就挽回了芳心。每當奧羅拉生日時，她都會默默傷心，對難產而死的母親心懷愧疚。克勞斯為了安慰她，講出心頭的秘密。當年他因為被母親背叛拋棄，一怒之下殺死了母親，并嫁禍給父親。為此兄妹們被父親追殺，他卻一直隱瞞著這個真實的原因。在奧羅拉看來，克勞斯為了安慰自己不惜吐露多年的秘密，這正說明了克勞斯溫柔多情的一面。她發下誓言，從此為他保守秘密。經歷了這次小波瀾，奧羅拉對吸血鬼的身體非常著迷，時不時的要求克勞斯轉化自己。克勞斯不愿愛人擁有這種受到詛咒的身體。但多次的拒絕并沒有讓奧羅拉放棄，她想到了麗貝卡。在一個夜晚，奧羅拉滿身鮮血的倒在床上，胳膊上被割開了一道道傷口。麗貝卡見到此景大驚失色，不及細想就咬破手腕，將自己的血液滴入奧羅拉的嘴里。傷口很快愈合，等麗貝卡離開，奧羅拉縱身從城堡躍下跌進種滿薰衣草的花園里，完成了吸血鬼的轉化。可她與克勞斯的愛情，并沒有像她的生命一樣天長地久。這件事很快就傳了出去，人們都在談論著吸血惡魔。兄妹五人害怕父親會尋蹤而至，決定離開這個安樂窩。就在克勞斯請求奧羅拉隨自己一起逃亡時，奧羅拉一反常態，直斥他為弒母兇手，絕不會和他離開這里。尖酸刻薄的話，深深刺痛了克勞斯的心。從那以后，兩人天各一方，再未相見。 先祖墓地里，達維娜將第一次公開主持禮宴。贈禮節上，各巫師團體會向她敬獻祭品，她則要按慣例給予他們一個盛大的宴會。由于上次女巫被殺事件，一些心懷不滿的巫師正在策劃陰謀，以推翻她的領導，另立攝政王。為此，達維娜找到海莉(菲比·托金 飾)和杰克遜，希望他們在活動期間提供保護。如果達維娜死亡，維持新月狼人不變身的蠟燭也會失效。海莉沒有其他選擇，只好陪在達維娜身邊貼身保護，杰克遜則在人群中觀察任何可疑跡象。 香水店里，奧羅拉和克勞斯談了許久。他們身上經歷的事情太多，恩恩怨怨無以計數，可奧羅拉心里仍想著克勞斯，甚至為了保護他而殺死預言家阿麗克西斯，以免更多的人知道那個可怕的預言。當年的反常行為并非她自己的真實想法，而是受人控制。當她得知始祖家族要離開城堡后，急切的想找到克勞斯，隨他一齊浪跡天涯。但她先遇到了以利亞。以利亞原本出于好心，不希望公主出身的奧羅拉過東躲西藏的日子。奧羅拉為了表明決心，直言自己也是家族的成員，她比其他兄弟姐妹更了解克勞斯，即使是他心頭最沉重的事情。等她意識到自己失言，已經為時太晚，以利亞起了疑心，用精神控制強迫奧羅拉說出她曾發誓保守的秘密。得知母親是被克勞斯所殺，兄妹五人喪家犬般的日子都是拜他所賜，以利亞怒不可遏，控制奧羅拉鄙視、憎恨克勞斯。失去母愛的痛苦，要用失去至愛作補償。 奧羅拉離開后，克勞斯返回了營地。他要質問以利亞，要弄清楚到底誰才是敵人。以利亞感覺到了克勞斯的憤怒，知道奧羅拉已經說出了當年的事情。現在敵我難分之時，奧羅拉此舉無異于挑撥離間。克勞斯認為以利亞背叛自己，以利亞卻認為自己保護克勞斯遠離瘋子。誰都無法寬恕對方，兩兄弟最終反目。