鄭羽(連奕名 飾)被當初曾為周望求情的父女倆救下，傷重的鄭羽遭到土匪的襲擊，卻發現土匪頭子正是自己的大哥鄭德(王佳寧 飾)，鄭德將鄭羽帶到自己的住處并把刀譜交給了鄭羽。已經參加游擊隊的明珠找到鄭羽，兩人在經歷了風風雨雨之后終于再次走到一起，已經喪失斗志的鄭羽在明珠的鼓勵下終日苦練刀法。三島明夫(矢野浩二 飾)知道鄭羽未死，不肯離開中國，要留在盧溝橋等鄭羽回來與自己決一死戰。鄭羽奔赴盧溝橋尋找仇人三島明夫，鄭德趕上與弟弟同去。兄弟倆人迎著夕陽的余暉騎馬奔赴盧溝橋。盧溝橋上鄭羽鄭德兩人與三島帶領的“神風”刀隊一場血戰，鄭德死在鬼子的刀下，鄭羽發瘋般的沖向三島，兩人一場惡戰，鄭羽舍臂將三島砍死于盧溝橋上，卻被荷槍實彈的日軍團團包圍，鄭羽獨臂單刀向鬼子的槍口沖去。。。。。。