王營長暗暗欣賞鄭羽(連奕名 飾)身上的那股沖勁兒，強行將兄弟倆人編入了特務營。奉英姐弟倆在火車站偶遇曾經救過自己性命的日本人三島明夫(矢野浩二 飾)，奉英對這個日本人心存好感并幫助他逃避了警察的搜查，三人一路坐車來到北平，奉英姐弟倆投奔到舅舅曹忠豹家寄居。三島明夫找到聯絡人并透露了自己的真實身份，原來三島明夫是日本軍部派出專門尋找中國刀資料的，并要阻止中國民間刀客將刀法傳授給軍隊來對付日本人。明珠正教路傳虎(王奎榮 飾)使用相機，得知父親明知路有光比武換刀在先卻仍不肯放過鄭家，與路傳虎吵了起來。王營長得知鬼子已經到達了喜峰口，下令全營急行軍搶占喜峰口，途中遇到撤退下來的東北軍，不知情的羅剛和年輕氣盛的鄭飛(鄭昊 飾)與東北軍的高班長打了起來，鄭羽見弟弟挨打上前幫忙。