屈原(馬可 飾)拿出和氏璧，向楚懷王(喬振宇 飾)提出他的第二個(gè)要求，讓楚懷王準(zhǔn)許他繼續(xù)變法，可沒(méi)想到楚懷王卻沒(méi)有履行當(dāng)時(shí)的諾言。楚懷王表示，朝堂并不是他一個(gè)人的朝堂，而屈原的變法也沒(méi)有還他一個(gè)美政，還讓朝堂上下怨聲載道，所以他決定順眾臣之意。子尚、景頗等人都請(qǐng)求楚懷王停止變法，直指繼續(xù)變法恐國(guó)將不國(guó)，楚懷王于是宣布，讓屈原不要再管朝政之事，安心在家做一個(gè)三閭大夫。屈原對(duì)于楚懷王的決定，甚是寒心，他只能無(wú)可奈何地交出和氏璧，離開(kāi)了朝堂。楚懷王將屈原趕出朝堂，楚太后覺(jué)得楚懷王幫她除了一塊心病，所以特意勸說(shuō)楚懷王，讓他適時(shí)候與秦國(guó)修好。楚懷王認(rèn)為六國(guó)已然合縱，楚國(guó)私自與秦國(guó)修好，會(huì)引來(lái)不少敵人，可楚太后卻告訴楚懷王，六國(guó)的其他國(guó)早已偷偷跟秦國(guó)修好了，只是他不知道而已。屈原因?yàn)楸毁H家中，又開(kāi)始借酒澆愁，而子尚等人則因?yàn)榍悔s出朝堂，開(kāi)心地慶祝了起來(lái)。楚懷王對(duì)于停止變法一事，心中總是耿耿于懷，而田姬(寧心 飾)則在一旁煽風(fēng)點(diǎn)火，直指屈原口出狂言自比比干，終把楚懷王給惹怒了，不再怪責(zé)自己停止變法之事。屈原在蘭臺(tái)宮外跪等楚懷王召見(jiàn)，楚懷王卻因?yàn)楸惶锛魮埽俨辉敢庖?jiàn)屈原，屈原沒(méi)辦法再勸醒楚懷王。楚懷王聽(tīng)信了眾臣的意思，決定私下跟秦國(guó)修好，爭(zhēng)取左右逢源，所以他特意派了使臣前往秦國(guó)。田姬佯裝著急的樣子，把楚國(guó)要與秦國(guó)修好之事告訴聽(tīng)桐，讓聽(tīng)桐出宮去通知李元，好把消息傳回齊國(guó)去。莫愁無(wú)意間遇到出宮的聽(tīng)桐，聽(tīng)桐假稱自己出宮為娘娘買香粉，莫愁察覺(jué)有異 ，便偷偷跟了上去。莫愁看到聽(tīng)桐交了一封密信給李元，在他們準(zhǔn)備離開(kāi)之時(shí)，莫愁突然出現(xiàn)，欲把聽(tīng)桐和李元給攔下，可沒(méi)想到讓李元給跑了。莫愁抓住聽(tīng)桐之后，便把她帶回宮中，給楚懷王審訊。莫愁沒(méi)有掌握證據(jù)，聽(tīng)桐便謊稱自己是出宮私會(huì)情郎，可沒(méi)想到田姬卻主動(dòng)承認(rèn)，她們是被齊王派來(lái)監(jiān)視楚懷王的，楚懷王氣的將聽(tīng)桐給關(guān)進(jìn)了大牢。鄭袖(劉蕓 飾)因?yàn)樘锛С鍪拢闹懈`喜，不時(shí)地在楚懷王審訊聽(tīng)桐之時(shí)，煽風(fēng)點(diǎn)火中傷田姬，可沒(méi)想到楚懷王在田姬承認(rèn)自己是細(xì)作之后，還是留下田姬由他單獨(dú)審問(wèn)。田姬知道楚懷王心軟，于是裝出楚楚可憐的樣子，假裝她是受制于齊王，被聽(tīng)桐監(jiān)視著，才不得不背叛楚懷王。田姬演出一幅深愛(ài)楚懷王的樣子，寧愿一死也不背叛楚懷王，讓楚懷王特別感動(dòng)，也特別心疼田姬，所以他馬上下令把聽(tīng)桐給處死。南后(斕曦 飾)對(duì)于楚懷王輕易放過(guò)田姬，心中甚是不解，特意去勸說(shuō)楚懷王，想讓他不要聽(tīng)信田姬的一面之詞，可楚懷王卻對(duì)田姬的話堅(jiān)信不疑，不準(zhǔn)南后再管田姬的事情。鄭袖得知田姬沒(méi)受責(zé)罰，馬上帶著靈芝去跟田姬修好，免得田姬事后向她報(bào)復(fù)。楚國(guó)使臣剛到秦國(guó)，張儀(李彥希 飾)便去跟秦惠王商量，讓秦惠王準(zhǔn)許他用六百里商於之地，跟楚國(guó)談盟約之事。秦惠王一聽(tīng)要送楚國(guó)六百里商於之地，馬上就心疼了起來(lái)，張儀這才跟秦惠王說(shuō)出他的真正意思。張儀說(shuō)他將以六百里商於之地為誘餌，逼楚國(guó)與齊國(guó)斷交，讓楚國(guó)失信于天下。秦惠王認(rèn)為，楚國(guó)與六國(guó)有合縱盟約，楚懷王不會(huì)答應(yīng)張儀的要求，張儀于是接著向秦惠王解釋。張儀認(rèn)為六百里商於之地跟一紙不存在的盟約，楚懷王一定會(huì)更想要六百里商於之地，加上田姬的從中作梗，楚懷王早已經(jīng)對(duì)齊王恨之入骨，所以他相信楚懷王一定會(huì)同意他提出的要求。