楚懷王(喬振宇 飾)向田姬(寧心 飾)詢問，他是否該去武關，田姬實在不忍再騙楚懷王，只得小心提醒楚懷王，秦人不可信，讓他前去武關之時，一定要多加小心。楚懷王因為秦國獻出漢中之地，決定前赴武關，與秦國談秦楚聯盟之事。屈原(馬可 飾)提醒楚懷王，齊楚聯盟剛剛簽訂，子橫還在齊國當質子，楚懷王若執意前往武關，則楚國必將再次失信于天下。子蘭巴望著子橫無法還朝，力勸楚懷王前去武關，而眾大臣也不敢違背楚懷王的意思，楚懷王意志堅決地要前往武關。屈原因為無法勸說楚懷王改變主意，生氣自己再次輕信了楚懷王，所以忍不住辱罵楚懷王是昏君，被秦國人打怕了，才會遠赴武關。屈原大罵楚懷王，楚懷王只能把屈原當成瘋子，轟下大殿。事后，楚懷王親自去見屈原，表示他心中知道此去兇險，只是他若不去武關，必然讓秦國以此為由攻打楚國。楚懷王說明，如今的楚國已經不同往日了，再也經不起與秦國的一戰，他不想楚國敗在他的手上，讓他無顏去見先王。得知了楚懷王的想法，屈原才意識到自己魯莽，罵錯了楚懷王。楚懷王對過去種種后悔不已，在與屈原敘舊的同時，告知屈原他心中一直視屈原為知己，讓屈原在他離開之后，幫他看著朝堂。楚懷王發自肺腑的一番感謝之言，屈原聽了非常感動，一心想跟楚懷王一起前赴武關，可楚懷王并不允許屈原那么做，因為如今的楚國，還要靠屈原看著。楚懷王最后要求屈原，替他再彈一曲《思美人》，當為他送行。楚懷王回到宮中，在朝堂上環顧一遍，像做最后的告別般依依不舍，隨后他讓木易將荊楚替他收好，他要帶走荊楚。楚懷王不讓木易跟隨他去武關，木易像聽從命令般順從，應了楚懷王之后才反應過來楚懷王的意思，于是馬上跪求楚懷王。木易表示，他自八歲起就跟隨在楚懷王身邊，若不是楚懷王在戰場上救了他，他早已沒有了性命，所以他一定要陪在楚懷王的身邊侍候楚懷王。楚懷王說他一定會平安歸來，讓木易替他守著先王的陵墓，等他歸來。莫愁為楚懷王舉行祭天大法之后，楚懷王便遠赴武關，而此時楚太后年老體衰，已經撐不了多少時日，嘴里一直喃喃地喊著楚懷王，南后(斕曦 飾)見此特別擔心。醫官說，楚太后的病情，只有看上天眷顧了，他已無力回天，南后因此想到，該讓莫愁安排祭天之法，祈求上天庇佑楚太后。一到武關，樗里疾就將楚懷王和楚軍分開，不讓楚軍跟著楚懷王，為此楚軍差點與樗里疾起沖突。范睢花言巧語騙取了楚懷王的信任，待楚懷王進入房屋之后，早已埋伏好的秦軍弓箭手就傾巢而出，將楚軍一個不留地滅口，楚懷王孤身一人被軟禁于房屋之中。楚軍被殺，楚懷王只能鎮定自若地等秦王來見他，可遲遲等不到秦王，只能向范睢發問。范睢表示，他從未說過何時讓秦王與楚懷王會盟，勸楚懷王拿出巫郡與黔中郡，來表示楚國會盟的誠意。楚懷王意志堅決，表示寧可被范睢所殺，也不會交出楚國的一分土地，范睢惱怒地離去。莫愁去對楚太后說她已安排好祭禮，準備替楚太后舉行祭祀，楚太后自知大限將至，不想再做祭祀這等無用之事，所以讓莫愁陪在她的身邊，將心里話告知莫愁。