江琴路遇老板夫婦，回到客棧搜寶藏，原來竟是他出賣主人，騙十二星相去奪寶。十二星相奪寶不成，反被羞辱，打昏江琴后離去。邀月與魏無牙定下毒計：將兩個孩子分開撫養，一個交與燕南天(岳華 飾)，一個帶回移花宮，希望他們長大自相殘殺。　　魏無牙在江湖上冒稱燕南天，終于引出他來，魏無牙稱江楓(苗僑偉 飾)與月奴俱被殺，留有一子。燕南天趕至客棧，以為兇手是十二星相，黯然埋葬他們夫婦后，帶著孩子離開。　　邀月對江楓甚是癡情，可嘆那種愛變為恨時，尤為可怕。目睹著邀月的恨，魏無牙對她竟也是一片愛意。另一方面，燕南天把孩子暫時交給一位大嬸照顧，孤身闖入“不義堂”，找十二星相尋仇，意外得知兇手竟是書童江琴，現藏身“惡人谷”。江湖險惡，燕南天廢去其武功，沒想到自己竟然被騙。惡人谷處處危險，縱使燕南天武功高強、小心謹慎，可終究還是被毒倒。