惡人谷的惡人們囂張異常，自以為封住其十八穴道，自保無虞，對他百般奚落。孰知燕南天(岳華 飾)已經練成自行沖破穴道的工夫，脫困而出，斬殺不少惡人。遇到號稱“殺人無數、神刀鬼醫”的惡人萬春流，他的一番善惡說辭，使得燕南天對惡人們升起一片善念，沒想到使自己陷入炸藥的全套。　　燕南天頂天立地，如今卻被惡人們折磨的體無完膚。鬼醫此時再次出現，他覺得燕南天受此重傷卻還有一息尚存，便想留他做實驗，研究藥草。那小孩此時已成為惡人們的關心對象，立志要把他培養成為第一惡人。　　幾年后，移花宮的小孩取名為花無缺(吳岱融 飾)，移花宮中人情冷漠，無缺沒人做朋友，他性格安靜、知書達理。邀月對無缺的疼愛，使魏無牙妒火中燒，他忍不住對邀月表達了愛意，邀月使用美人計，騙的他被挑去腳筋，扔下臭水溝。惡人谷的小孩取名小魚兒(梁朝偉 飾)，惡人們對小魚兒嚴格要求，時常戲弄，使得小魚兒滿心痛苦委屈。在這種環境下的磨練下，小魚兒竟也漸漸開始適應，偶爾還會捉弄起惡人們。