舞廳爆炸案后，馮素梅(張恒 飾)突然擔心起來，她不是怕死，而是不舍這個家，他們三個人各有使命，都有隨時隨地死去的可能。

被關進日本人監獄里的藍默之(張曉林 飾)病了，沒有醫藥、不給治療，這讓藍青瑤(呂星辰 飾)非常氣憤。一怒之下掏出手提包里的那把匕首，奮力向小倉刺去。她根本不可能傷到小倉的一根頭發，因為小倉那是一個魔鬼，軍人出身又是特高課特工。藍青瑤的那點力氣也僅能拿得起小刀子。在小倉的威逼下，她藍青瑤也只能拿起筆來寫一些她不愿意寫的文章。以大東亞共榮為主題的征文稿，藍青瑤勉強地負責下來，總算換來了日本人放她爸爸回家了。當自我感覺到連保全家人性命，甚至自己的命的時候，是人的最痛苦時刻。藍青瑤又找到馮九思(喬任梁 飾)，她已經沒有可以傾訴的人了。馮九思看到傷心欲絕的青瑤，真情地流露出他對她從沒有改變的愛。

宋探長在查舞廳爆炸案時，發現舞廳的人都換了。很快，周孝存(祖峰 飾)便從他的手下人那里得知，武藤商行抓了龍幫的人。這正印證了龍二的一個手下無故失蹤了這件事。周孝存意識到了日本人要動手了。舞廳里，龍二也在擔心他的那個跟班兒會扛不住日本人的酷刑，如果供出了馮九思等人，事情就糟糕透了。

周孝存想出了一個萬全的對策，打聽到有一個醫生每天去武藤商行給犯人治病，便買通他，讓他給龍二的手下那人打一針或吃片藥，解決了他，其實也是解脫許多人。事后再把那個醫生弄走，弄得遠遠的。

小倉又在威逼藍青瑤，暗示她不要對日本報社的工作三心二意。馮九思請藍青瑤幫忙，在武藤商行打探一個人，那個被抓的龍二的跟班兒。藍青瑤正膽戰心驚地往囚室方向走，已經能聽見駭人的悲號與慘叫聲。忽然身后傳來大春(楊晶 飾)的喝止，青瑤只說自己來這里好久了卻沒有到處走走，想去囚室那邊看看。大春正在猶豫時，手下來報告說龍幫的那小子死了。青瑤把這事告訴了馮九思，九思又告訴了周孝存。又是哥倆相互試探的好機會，馮九思沒有放過。他對周孝存說，那人是被一個去給他看病的醫生害死的，事后那醫生很快便消失了，于是，那人的死只能算是被刑訊拷打致死的。能想出這一招的人真正的夠聰明、夠高明，連日本人也沒有引起懷疑。

面對馮九思的試探，周孝存則表現為非常淡然，按他說，只求得平安無事即好。小倉這邊卻又去了監獄，他想到了再起用楊耀祖(宋撼寰 飾)。讓楊耀祖去殺楊柄新，他的親哥哥，應該是一個一箭雙雕的事。而此時的楊柄新正高高興興地與小幅娘秀芝(劉一瑩 飾)拜天地成親呢！楊耀祖與小倉談了個條件，由楊耀祖帶領大春等人，尋找他哥哥身邊的共產黨人。找到了殺掉，或找到了據點給端了，就可以不讓楊柄新死。也就是說，楊耀祖在用共產黨人的血來保他哥哥的命，何其毒辣！

宋遠橋(仁龍 飾)進舞廳查案，沒有受到歡迎。向周孝存匯報工作，周孝存告訴了他這類案子的查法。表面認真查一查，調查報告簡單點兒，英國人那里過得去，日本人那里敷衍得了，就行了！

小倉突然帶人來警務處，說他們查到了一個共產黨人的據點，要英租界警務處動手抓人。周孝存和馮九思一再拖延與努力敷衍，但無濟于事，日本人有備而來，可以自己動手。只眨眼間，所謂的共產黨被殺的殺、抓的抓。小倉還要把一群老百姓帶走，馮九思實在是忍無可忍，拔槍逼住了楊耀祖，聲明要他留下來抵命。雙方槍口相對，劍拔弩張。