得知蘇杰逃跑，鞏向光、歐陽荷(周揚 飾)下令關閉城門緝拿，結果蘇杰又被嚴錕(馬文忠 飾)滅口。　　周恩來安全離渭，從戎代表八路軍對之表示感謝。鞏向光因忙于保衛事務已疲憊不堪，余雪瑤(蔣小涵 飾)心疼不已經。　　鞏向光繼續對黑田進行審訊，經過較量，黑田終于落入鞏向光的圈套，答應將鞏向光與日特合作的建議帶給宮本。于是鞏向光放了黑田，黑田連忙逃向日本特務所在的據點，鞏向光跟蹤其后直搗日特巢穴，活捉日特頭子宮本，全案至此告破。　　鞏向光為保衛周恩來立下大功。秦劍(胡亞捷 飾)約見鞏向光，鞏向光欣喜異常，買酒準備慶賀。鞏向光見到秦劍后，詢問延安對自己重新入黨的要求是何說法，秦劍最后給了否定的答復，令鞏向光失望之極。回到家中，他以酒澆愁，令余雪瑤心中難忍，于是余雪瑤以酒罐為杯，欲將自己灌醉。　　鞏向光因心病臥床不起。余沁齋(姚安濂 飾)借看望來探他的虛實，秦劍則裝作醫生來對他進行勸導，最終使他得以釋懷。　　此時又傳來一驚人消息，從戎失蹤了。