為避免鞏向光與王琴(徐熙顏 飾)重續舊情，余雪瑤(蔣小涵 飾)想接鞏母來家卻未如愿。邊國烈(倪土 飾)為緩和中統與軍統間矛盾，組織籃球賽，并親自到場觀戰。軍統隊員的小動作令中統頻頻失利。鞏向光趕到后，形勢立刻逆轉，最終中統獲勝，軍統大失顏面。

鞏的表現引起了軍統站長嚴錕(馬文忠 飾)的警惕與重視，欲置之于死地。地下黨擬定并實施除鞏計劃，被潛伏在地下黨中的“釘子”得知。余沁齋(姚安濂 飾)命令釘子暗中監視并保護鞏向光，同時讓余雪瑤阻止鞏向光與地下黨見面，余雪瑤未能阻止。鞏向光滿懷希望地要與秦劍(胡亞捷 飾)相見，赴約途中，由于申北漢擅自行動，反使鞏向光幸免于難。

事后，秦劍嚴厲批評了申北漢，申北漢并不服氣，執意堅持己見。由于一直未能撬開趙飛的嘴，陳雨軒準備將趙飛交給鞏向光來審，打算借此案之機為鞏設下陷阱，被鞏向光拒絕。歐陽荷(周揚 飾)則暗示邊國烈希望他接手此案，并向陳說利害關系，鞏向光終于同意接手。