東北野戰軍正在攻打錦州城，長春的六十軍也準備秘密起義，東北即將解放。在天津，警察在學校里到處抓革命師生，這一切都被傅冬菊(張琳 飾)看在眼里。她去找天津警備司令陳長捷，要求釋放魯老師，卻被陳提醒她思想不要太激進。魯老師在刑場不屈不撓，壯烈地倒在血泊中。

傅作義(陳逸恒 飾)告訴參謀長李世杰和秘書長王克俊，蔣介石(蓋美 飾)馬上要到達北平，擔心要讓他們出兵東北。三人商量對策。蔣介石到達北平，迅速召開會議，給華北國軍鼓舞士氣。同時，北平地下黨邴泉(孫思瀚 飾)、岳犁等人也在保和堂中藥鋪的秘密聚點商議要做好情報工作，即時掌握蔣介石到北平的情況。就在開會的時候，特務段云鵬走進保和堂。在許掌柜的掩護下，地下黨迅速轉移，組織沒有被發現。

蔣介石私下里告訴傅作義，現在正是共產黨中央所在地西柏坡兵力空虛之時，要求他以援晉的名義迅速出兵攻打西柏坡。傅作義立即任命鄭挺鋒為南下突襲總指揮。他要求軍事行動嚴格保密，對外一律稱援晉。潛伏在國民黨內的地下黨得知這一消息，迅速報告給組織。