張解娃和陳祖強被憲兵隊換崗，陳祖強感覺有重要的事情發生，偷偷跑出營房調查，張解娃尾隨其后。傅作義(陳逸恒 飾)召開會議，把自己的親信聚集在一起，尋問大家對解放軍的對策。

陳祖強在窗外探聽，被憲兵發現逃跑，解娃幾下將陳祖強拿下。傅作義向手下攤牌，說自己已經決定和共產黨和談，眾親信堅決跟隨。陳祖強向王克俊坦白自己是保密局特務，要求轉交保密局處置。

劉亞樓會見崔載之和邴泉(孫思瀚 飾)，劉亞樓指出和談的前提是傅作義必須解除武裝力量。傅作義把陳祖強釋放，并且威脅張慶恩不許再在他身上打主意。傅作義無法接受解放軍方面的條件，以不能控制中央軍為由回絕，決定打著再說。

李騰九給崔載之發電報之時，被段云鵬獲悉他們隱藏在東城眼科醫院。談判遇到阻礙，崔載之和邴泉一番爭論，意識到雙方在認識上差距很大。