郭景云的參謀長派出去的偵查兵發現四周都有共軍。郭景云吩咐第二天清晨突圍。傅作義(陳逸恒 飾)一邊叮囑郭景云抓住時機盡快脫離險境，一邊勸說安春山不計前嫌，全力幫助郭景云。

張慶恩在王蒲臣的安排下，到妓院去見幫會頭目張大魯。張大魯提出一起剿滅共產黨，愿意購買保密局的槍支和電臺。張慶恩認為除了電臺，其它方面可以答應他們的要求。

傅作義和冬菊共進晚餐，告訴她和中共和談之事的進展，并且感慨自己的女兒被培養成了一個如此執著共產黨信仰和主張的人。

一零四軍的救援行動給包圍新保安城的華北野戰軍三縱一個措手不及，鄭維山決定擅自帶部分兵力阻擊安春山的部隊于馬圈地區。閻又文找到警衛營的陳隊長，要調查新組建的警衛營警衛的檔案。傅作義帶上女兒一起去見胡適(六小齡童 飾)和司徒雷登。