傅作義(陳逸恒 飾)到戒臺寺去會見劉厚同，劉厚同支持傅作義與共產黨合作。二人商定派彭澤湘和符定一去見聶榮臻，把議和談判的愿望傳遞過去。林彪收到毛主席的電報，開始為東野入關做準備。

毛主席有意讓華北野戰軍緩攻太原和歸綏，做出轉移的跡象，讓傅作義、蔣介石(蓋美 飾)產生一種可以喘一口氣、做好華北大戰準備的錯覺。實際上他們在加緊圍殲華北的敵軍，防止他們西逃或向南撤退，造成一種猝不及防不可改變的態勢。陳祖強參與了護送彭澤湘和符定一的工作。二人以化名坐火車前往保定。

陳祖強佯裝肚子疼，在符定一開箱找藥時看到他的名字。回北平后，陳祖強急忙報告張慶恩，張慶恩覺得此事十分可疑。陳布雷自殺，傅作義思緒萬千。

符、彭二人向聶榮臻傳達了傅作義停止戰爭，愿和共產黨組成聯合政府，共同管理軍隊的和談意向。中共方面一直沒有回音，傅作義很焦慮，讓女兒找胡適(六小齡童 飾)安排會面。蔣介石攜蔣經國參加陳布雷葬禮，對他的自殺不置可否。