李劍(于震 飾)等人遭到了張怡梅(蒙亭宜 飾)的埋伏，就在危急時刻，卓久(趙達 飾)和孟小飛(孟彥森 飾)駕駛卡車，沖向日軍部隊，制造混亂。一片混戰中，雙方火拼，八路軍戰士損失慘重。孟小飛不幸中彈犧牲，讓神情恍惚的王大力(黃永剛 飾)突然如夢初醒，抱著手榴彈沖向敵營，與日軍同歸于盡。劉副團長也接到了國共兩黨首長的見面的消息，并向李劍傳達了保護首長安全的命令。而同時，張怡梅也接到命令，阻止國共兩黨首長的會面。趙金龍(劉長德 飾)回到家中，與母親見面，將首長安排在自己家中。李劍安排虎子(王子睿 飾)和桃花(王力可 飾)進入趙府，查看趙府的情況。共產黨的首長已經達到趙家圩子附近，而虎子和桃花也發現了趙府有異常，為了及時通知李劍，黃占魁(李東翰 飾)和虎子故意制造混亂，提醒李劍等人情況危機。李劍等人與張怡梅的日軍發生沖突，而屋內的國民黨首長帶領趙金龍等人加入戰斗，共同抵抗。混戰中，桃花不幸被流彈打中犧牲。國共兩黨成功會面，商討抗日大計，桃花的死讓李劍久久無法釋懷，更是讓與桃花定終身的虎子悲傷不已。