沈西林(黃渤 飾)和莫燕萍(袁泉 飾)在舞池跳完舞，兩人開心的走回家。莫燕萍喝得大醉，告訴沈西林自己今天發現他是個好人。莫燕萍說道自己從來就看不懂沈西林，就像看不懂他為什么為日本人效力，接著勸他可以離開這找別的事情做，沈西林回答這是我們的國家，我們的城市，能躲到哪里呢。沈西林大罵日本，莫燕萍提醒他小心這些話被自己告發，那樣他就死定了。莫燕萍撫著沈西林的臉，這個男人太復雜，太讓人看不懂。沈西林笑笑，轉身去洗澡。

沈西林聽莫燕萍的建議，刮掉了胡子，建中看到沈西林的新形象吃了一驚。建中向沈西林匯報，南京政府交通部陳如耕次長會來天津，上級要求保護陳如耕的安全。沈西林認為憑特務委員會的兵力很難應付各方面刺殺，要建中通知武田弘一(尹鑄勝 飾)，雙方聯合保護陳如耕。

老譚(倪大紅 飾)深夜造訪韓家，告訴兩人有特殊任務。老譚命蘭英(潘之琳 飾)負責刺殺陳如耕，而韓子生(孫堅 飾)要用炸彈轉移日軍的注意力。韓子生忐忑不安的看著老譚，老譚吩咐蘭英教會子生使用炸彈隨后離去。

陳如耕來到天津，蘭英擔心韓子生，將自己貼身的護身符交給他，希望他此行平安。韓子生將炸彈分別丟到迎接陳如耕的官員車下，正打算離開時，發現有一輛車中居然坐著沈西林和莫燕萍。韓子生正焦急時，蘭英突然出現在他身后，蘭英惡狠狠地命令韓子生馬上離開。陳如耕順利抵達，所有人下車迎接，車輛突然爆炸，一群人沖出來開槍，雙方立即展開槍戰，場面混亂不堪。沈西林安置莫燕萍后，帶著特務委員會的人追殺剩余殺手。蘭英不幸中槍，眼見沈西林獨自從后面追了上來。蘭英躲在一旁隨時準備自盡，沒想到沈西林雖然發現了她，但卻帶人向別處追去。

韓子生惶恐不安的在家里等待，蘭英拖著受傷的身體回來。韓子生想要帶她去醫院，被蘭英拒絕。韓子生鼓足勇氣幫蘭英挖出了子彈，蘭英痛的幾乎要暈過去。韓子生滿頭大汗，顫抖著手為蘭英縫合了傷口，蘭英欣慰韓子生為了救自己，有暈血的毛病也盡力幫自己處理了傷口。