沈西林(黃渤 飾)失蹤六個小時后，武田弘一(尹鑄勝 飾)派人把莫燕萍(袁泉 飾)接到青木公館。武田的手下加藤不解長官為何對一個中國人這樣關心，武田回答如果沈西林死了，那么就表示日本在天津的治安工作完全失敗。武田認為此舉能讓為日本工作的中國人，感到帝國的溫暖。武田從不絕對相信任何一個中國人，決定趁沈西林不在，好好審查一下他身邊的人。

莫燕萍來到青木公館，張金輝(章賀 飾)告訴她沈西林失蹤了，找到的僅僅是他的汽車，這種情況下很可能是劫持或者是暗殺。莫燕萍向武田弘一求助，建中趕忙安慰她，莫燕萍不解沈西林失蹤了這幾個人都不去找，卻把自己帶到這里。張金輝懷疑沈西林的事和莫燕萍有關，當著武田弘一的面審問莫燕萍。面對張金輝的咄咄逼人，莫燕萍定了定神，推翻了自己已經暴露的可能性，大罵張金輝不安好心，早就想取而代之沈西林的位置，理直氣壯的打了張金輝一巴掌。武田弘一看張金輝問不出什么，提出把莫燕萍送回華尊公寓。武田同時警惕，沈西林不僅左右逢源，連個女人都調教的這么好。莫燕萍回到家后，發現自己被人看守了起來。面對沈西林的失蹤，莫燕萍感到非常的恐慌和無助，這一次她清楚的明白了沈西林的存在對自己有多么重要。

姚五把沈西林帶到一處廢棄的倉庫，要廢了他的一只手，關鍵時刻突然有洪門的人到來包圍了倉庫，雙方動起手來，打跑了姚五等人。救沈西林的人是老周，老周表示自己是老家派來的，兩人接上了頭。老周傳達上級對沈西林的指示，要他繼續潛伏下去，收集日偽的情報，從現在開始，老周是他唯一的聯系人。沈西林感嘆自己等組織的聲音等的太久了，老周笑道他不是一個人在戰斗。沈西林懷疑中共的天津系統被人滲入了進來，老譚(倪大紅 飾)表示老譚是中統的人，這點組織上知曉。老周認為姚五綁架沈西林，背后一定有人指使。兩人再次提到老譚，沈西林提醒老周一定要深入的盤查老譚，并說出了武田弘一的兩個同學，韓培安和范江海，韓培安的身份已經得知，現在他懷疑老譚就是范江海。老周和沈西林約定，兩人接頭的地點就是西泉浴室。沈西林把這些年自己掙的錢還有儲存的貨物，交給了組織作為抗戰經費，老周不勝欣喜笑道沈西林現在是財神爺了。

老周代表組織感謝沈西林，如果換做自己未必能在這樣的環境下堅持下來。沈西林笑著說，自己只希望有一天能大聲說出自己是誰，大聲喊出自己的信仰。組織的再次出現，讓沈西林不必在黑暗中獨自苦苦掙扎，他決定繼續做埋藏在敵人內部的尖峰利刃。