黃少峰實(shí)為共產(chǎn)黨員，沈西林(黃渤 飾)終與組織取得聯(lián)系

黃少峰的到來(lái)，讓沈西林有一種無(wú)法控制全局的緊張感，黃少峰顯然對(duì)他的過(guò)去很是了解，他希望對(duì)方能盡快將底牌亮出來(lái)。黃少峰在青木公館召集特務(wù)委員會(huì)官員開(kāi)會(huì)，當(dāng)面指出東華洋行曾有大筆回扣的行為，更有甚者，行動(dòng)隊(duì)曾收過(guò)好處，放走了一名軍統(tǒng)特工。張金輝(章賀 飾)對(duì)黃少峰的行為怒不可遏，沈西林提醒他，黃少峰的行為很可能是汪主席對(duì)上次陳如耕的事件耿耿于懷，并且是南京方面懷疑天津特務(wù)委員會(huì)內(nèi)部有奸細(xì)。沈西林看向張金輝，張金輝立刻大怒，兩人爭(zhēng)執(zhí)起來(lái)，張金輝大叫自己盡忠為南京政府辦事，居然有人懷疑到自己頭上。沈西林聽(tīng)聞京城名角來(lái)天津演出，立即叫建中邀請(qǐng)黃少峰前去觀看。

張金輝沉不住氣，去找武田弘一(尹鑄勝 飾)要他兌現(xiàn)曾經(jīng)對(duì)自己升官的承諾，武田弘一推脫，命張金輝盡快找到沈西林和黃少峰的把柄。武田弘一安慰道，只要張金輝作出成績(jī)，成為天津特務(wù)委員會(huì)主任指日可待。宋仕弘請(qǐng)黃少峰喝咖啡，試探黃少峰是否會(huì)長(zhǎng)留天津。黃少峰笑而不語(yǔ)，收下宋仕弘賄賂后，提點(diǎn)道來(lái)日方長(zhǎng)。建中在戲樓定好戲票，沈西林馬上邀請(qǐng)黃少峰，黃少峰欣然赴約。

邵老栓(尚鐵龍 飾)已經(jīng)失蹤七八天，韓子生(孫堅(jiān) 飾)孤立無(wú)援，感到前所未有的茫然。韓子生聯(lián)系老周，希望能盡快得到邵老栓的消息。兩人見(jiàn)面，老周告知韓子生，邵老栓被淹死在護(hù)城河里，韓子生恐懼不已。老周提醒韓子生，以后他的任務(wù)會(huì)更大，也會(huì)更艱巨，世界正在形成反法西斯聯(lián)盟，需要中國(guó)人更加努力。看出韓子生害怕，老周安慰道，中國(guó)人很快就會(huì)把日本人徹底趕出去，建立一個(gè)沒(méi)有壓迫，沒(méi)有奴役的新國(guó)家。韓子生反問(wèn)有這樣的地方嗎，老周笑道，有一個(gè)叫延安的地方，象征著中國(guó)的未來(lái)。

沈西林和黃少峰看戲，黃少峰突然提及方君年。沈西林笑著說(shuō)，為何聊到親共分子上，黃少峰試探聽(tīng)聞沈西林和方君年遺孀在一起了，不知是真心相愛(ài)還是暗度陳倉(cāng)埃沈西林對(duì)黃少峰一而再再而三的試探動(dòng)了殺機(jī)，沈西林將黃少峰帶到郊外，詢(xún)問(wèn)他到底知道些什么。黃少峰指出了沈西林是共產(chǎn)黨黨員，隨即表明身份，自己代號(hào)“杜鵑”也是共產(chǎn)黨。黃少峰表示，這次是老家派自己來(lái)的，并恭喜他在天津扎下了根，但是也責(zé)怪他把賬房放走的行為太危險(xiǎn)了。原來(lái)沈西林從一開(kāi)始就是共產(chǎn)黨員，在武漢所有同志都犧牲后，他與黨組織斷了聯(lián)系，一個(gè)人默默潛伏在國(guó)民政府，這次是賬房傳遞消息回老家，黃少峰才得知他的身份。沈西林嘆息，斷了聯(lián)系后，無(wú)論自己活著還是死了都要背負(fù)一個(gè)漢奸的罵名，沒(méi)人知道自己曾為信仰奮斗過(guò)。黃少峰佩服沈西林這么多年的隱忍和堅(jiān)定，并且告訴他，自己很快會(huì)調(diào)來(lái)天津幫助沈西林，但是兩人是單線(xiàn)聯(lián)系。

武田弘一通過(guò)之前與黃少峰的會(huì)面，對(duì)黃少峰厭惡共產(chǎn)主義的話(huà)產(chǎn)生了懷疑。武田弘一立即命下屬回日本調(diào)查黃少峰的身份，結(jié)果查出了問(wèn)題，武田弘一來(lái)到青木公館。