袁帥(王雷 飾)告訴關爽(鄧家佳 飾)，她手下堂口已經有人在替日本人販賣大煙了，比如黃超，這個關氏商會，下轄著十二個堂口的元老。袁帥將一系列事情聯系起來，告訴關爽，日本人很顯然，所做的一切，就是想利用上海幫會販煙。他要抗日，也動員關爽跟他一起抗日。

石原(康愛石 飾)他們將關家堂口販賣鴉片的堂主們的名單交給了袁也(霍政諺 飾)，讓他去瓦解。袁也首先找到了黃超，本來就一直艷羨販毒高利潤，自己也一直吸食的黃超，很快跟他一拍即合。在黃超的煽動下，這些販毒的堂主們聚焦到馬會，要跟關爽攤牌。

石原袁也等在外面，暗中觀察等待著結果。

由于袁帥的提醒，關爽早故意將堂主們留在房間里，時間一長，這些人的煙癮上來，紛紛露出了吸食鴉片的本相。見事情敗露，這些人干脆撕破了臉，宣布脫離商會，轉而投奔石原袁也。石原給了他們更多的鴉片，讓他們在上海灘賣掉。

由于各堂主的離開，關氏商會事實上已經垮臺，關爽覺得愧對病床上尚未恢復知覺的父親，當袁帥再次出現在她面前，動員她抗日時，她下定了決心跟袁帥一起抗日。

在關爽袁帥的要求和舉報下，法租界警察出動，進行檢查。袁也正將鴉片堆到那些堂主們面前，動員他們一起販賣日本鴉片。巡捕房如果手持武器地闖進來，會人贓并獲。眾人們都緊張起來。

袁也展示了他從容不迫的一面。他迎出門去，賄賂了威廉探長，將事情敷衍了過去。他的公關手段贏得了堂主們的信服。在眾星捧月之中，袁也享受著人前風光的感覺。突然，唱片機里放出了熟悉的音樂聲，袁也受到觸動，情緒爆發地大聲叫著滾。他身邊的人被他嚇了一跳。