滿輝煌(朱輝 飾)延期羈押的時間到了，關秉義(牛飄 飾)去接他，為他洗塵接風。但關秉義為解心疑，問了滿輝煌幾個問題，說擔心他是共產黨。滿輝煌驚驚乍乍裝傻賣瘋地糊弄過去了。

袁帥(王雷 飾)關爽(鄧家佳 飾)他們回到了上海，滿輝煌來接他們，車卻開不進來，他滿頭大汗地進來通知關爽，他們只能先走到門口再坐車。這時，袁也(霍政諺 飾)居然也來了，原來他是來接南京方面來的專家熊靜山和他的公子。兩群人相互看了一眼，誰也沒理誰。

關爽的車開到半路沒油了，三人只得走出車外想法兒。這時，袁也的車也由此經過。又一輛車開過，忽地一陣猛烈的槍聲傳來，袁也車的窗玻璃被打碎，那輛車上下來一人，要將熊靜山和他公子帶走?；鞈鹬?，來人被擊斃，又一個人剛將熊家父子帶到另一輛車上，石原(康愛石 飾)的車鬼一般地出現，他從車中一槍將這人擊斃。原來，日本人和軍統在爭奪熊靜山。袁帥關爽滿輝煌因事發突然，都看得傻了。

石原讓熊靜山來，是讓他生產一種特制的卷煙，其實就是毒品煙，其味道和正常香煙沒有區別，這種技術現在日本人還沒有掌握，所以他們還需要留著熊靜山，留著這個知道他們大量秘密的人。熊靜山非常在意他的腿有殘疾的兒子，石原說讓薛婉檸(喬喬 飾)陪著他。袁也知道后不樂意，但也不敢反抗石原，只能答應了。

關秉義知道現在的局勢，日本人早晚要控制租界，他決定了去美國。于是告訴滿輝煌，讓他在日本人控制租界前，將關家的產業都處理了。滿輝煌代表關秉義，將煙廠賣給了熊靜山。

關爽了解到熊靜山在日本販煙環節中所起的作用后，奇怪上級怎么不讓殺了熊靜山，反而讓他們前去營救？袁帥告訴她，上級是想通過熊靜山，揭露日本人的毒華計劃。