今井獲知毛森死訊，推斷出長谷川是軍統內奸，將長谷川送回上海審訊后，召集眾人開會，傳達桐計劃的真正內容，即通過強華興業公司香港負責人與重慶國民政府高層取得聯系，時機成熟后與國民政府進行和平談判，達成誘降。今井懷疑吳安娜(丁子玲 飾)是軍統的人，徐乃嬌(唐菀 飾)打來電話暗示吳安娜是重慶方的代表。今井將人放回，暗中監視。包家榮(宋允皓 飾)帶侯天亮去餐廳吃飯，后廚里，毛森竟然和沈耀庭齊現身。原來，毛森用替身假死，包家榮秘密將桐計劃的真正內容告知毛森。重慶外交部高官曾平(趙強 飾)抵達香港，決定繼續利用她作為和談的棋子。今井武夫(姚未平 飾)派遣侯天亮與包家榮將自己的誠意傳達給重慶方面，侯天亮暗中將真正桐計劃的內容告知吳安娜，卻與包家榮在強華興業公司被抓走。