木村欲對包家榮(宋允皓 飾)與吳安娜(丁子玲 飾)下手，侯天亮聯手包家榮干掉了木村。侯天亮將槍口對準包家榮，包家榮對重慶徹底失望，對自己的行為追悔不已。包家榮到犧牲的同志墓地前，把所有情報交給吳安娜，準備以身赴死，吳安娜阻止了他。曾平(趙強 飾)與今井會面，驚覺對方竟是在大殿中遇到的有緣人，兩人相談甚歡，做了和談的相關部署。侯天亮為破壞和談準備走最后一步險棋，將炸彈帶到了會議室。會議過程中，今井突然接到電話，離開了會議室，侯天亮為確保今井在會議室，冒險出去引誘其回到會議室，一場爆炸突如其來。包家榮加入共產黨，與吳安娜一起執行任務。侯天亮痊愈后，仍留在日方臥底。