金炎在新據點和今井打電話，將和談時間延至第三天。藤原私下也在監聽今井與金炎的談話。吳安娜(丁子玲 飾)來到曾平(趙強 飾)別墅，將今井安排見面的時間告訴曾平，曾平為了拖延今井而拒絕，并邀吳安娜第二天一起去看戲，被吳安娜拒絕。藤原提出跟蹤曾平，以驗證真假。藤原此舉一方面為了試探曾平，另一方面是要借機觀察軍統內奸有何動作。在藤原布置任務的時候，木村表示不滿。藤原仍對侯天亮、包家榮(宋允皓 飾)懷疑。木村、侯天亮與包家榮三人被不明人士制服帶走，藤原未能解救。老陳綁架了三人，幫助侯天亮偽造假委任狀，吳安娜甩掉了大成后，來幫助侯天亮。曾平和徐乃嬌(唐菀 飾)在看戲時，金炎進來與曾平進行談判。曾平的委任狀與最后金炎取來的委任狀都進行了驗證。談判開始。