毛主席分析道，可以在滇東或者滇黔邊境建立新的根據地，之所以選定這里是因為龍云很排外，他不會讓蔣介石(馬曉偉 飾)的軍隊進入，這樣只需專心對付滇軍即可，退一步講如果失敗還可以渡過金沙江與紅四方面軍匯合。

　　黔軍猶國才針對紅軍到底會否離開貴州討論，最后決定讓紅軍必經之地的陸瑞光駐軍去攻打。紅軍知道陸瑞光來龍去脈，他還算是個正義的農民領袖，如果能稍加拉攏還能省下不少事情。路過少數民族村寨的紅三軍團和少數民族的百姓鬧起誤會出現了沖突，紅軍對少數民族的政策有規定，所以紅軍只好帶著當地的一名百姓去和少數民族鄉親去商量談判，鄉親們不相信紅軍小戰士，要和紅軍高級別的指揮官對話，于是紅三軍團第四師政治部主任張愛萍帶著小戰士進入到少數民族村寨，和寨子的陸首領進行對話。

　　鄉親們叫嚷著要殺死張愛萍，陸首領對只身前來的張愛萍有些佩服，再加上當地那名百姓以自己性命作擔保，陸首領才肯聽張愛萍解釋，當地百姓稱曾經有過穿著紅軍衣服的隊伍侵害過寨子，張愛萍解釋道那些是國民黨反動派偽裝成紅軍來嫁禍給紅軍。陸首領詢問紅軍借道寨子準備去哪里，張愛萍回復說紅軍是要過北盤江去云南，而且保證絕不占地盤不進寨子，陸首領和百姓還是不敢相信，他們要張愛萍留下人質并要紅三軍團彭德懷來簽字畫押，紅軍當然敢做保證，也以此換得寨子百姓們的信任。

　　寨子的鄉親們大辦歡迎宴，毛主席很是開心并要此成為今后處理民族關系的典范讓全軍學習。次日紅軍大部隊就要離開，讓方武先帶著部分同志留下照顧傷員和應對敵人圍剿，毛主席囑咐其要與少數民族的同志搞好關系，充分發揮群眾的作用，鄉親們對紅軍依依不舍，紅軍順利渡過陸瑞光的村寨。

　　陸瑞光此舉讓猶國才及其部下憤憤不平，丟了槍支又丟了人，猶國才安排屬下帶人去北盤江各個渡口攻擊紅軍，意在解決紅軍之后再回頭對付陸瑞光。1936年猶國才的黔軍圍剿弄染寨，方武先等其他留下的紅軍全部犧牲，陸瑞光被捕后被殺害，1989年追認陸瑞光為革命先烈。蔣介石安排龍云調派兩個旅去堵截紅軍，將紅軍逼回貴州。但是龍云不肯讓滇軍剩下的兩個旅去執行蔣介石命令，他決定將孫渡調回云南來執行命令。

　　紅軍再次處于被包圍的狀態之中，毛主席給紅一、三軍團下死命令務必拿下北盤江給紅軍打出一條通路。紅十一團奉命去到渡口卻發現渡口沒有船只也沒有任何動靜，他們只好去村子里砍伐竹子做竹筏渡江，但是白層渡漩渦很多相當危險，村民稱對面的黔軍將船只收起且修建了工事。中革軍委傳來消息要在天黑前渡過白層渡口，渡口紅軍著手渡河，沒想到對面黔軍竟然主動求和，由于不知對方用意是真是假，他們按照約定對天開槍之后黔軍確實撤離，于是紅軍安排渡江。毛主席等人因順利渡江很是開心，一軍團和三軍團也順利占領渡口和附近鎮子，等于再次從敵人的包圍圈中突圍。