國民黨召開會議討論沒想到紅軍的去向竟然是云南，周渾元提議讓孫渡帶領著滇軍先行追擊紅軍，中央軍和湘軍在后面跟隨，說白了就是中央軍和湘軍不想直接與紅軍接觸，而是要滇軍去打頭陣，孫渡倒沒什么意見但說要請示一下龍云。

　　紅軍知道追擊自己的先頭部隊換成了滇軍，毛主席并不在意，決定盡快進入云南地界與滇軍來上一仗，只是行軍云南還要多加注意敵軍飛機的偵查。紅軍休養連向云南境內轉移，被敵機發現行蹤實施轟炸，賀子珍為救一名受傷的小戰士被炸傷，因醫療條件差無法取出彈片，傅院長提議賀子珍留在當地的一戶人家好好休養。消息報告給毛主席后，他為了大局強撐著難過的心情而沒去看望賀子珍卻又擔心不已。

　　賀子珍的情況十分不好，她也同意自己留下來，否則也拖累了行軍，被救小戰士是鐘赤兵，他說什么也不讓賀子珍留下來。毛主席趕到時賀子珍還是昏迷不醒的，毛主席輕聲呼喚她才慢慢轉醒，賀子珍想念留在江西的毛毛，周恩來(許敏 飾)囑咐傅院長不惜一切代價治好賀子珍，大家也都鼓勵賀子珍快點好起來，戰士們還有周恩來、毛主席親自抬著賀子珍繼續行軍。

　　紅軍進入云南的消息傳到蔣介石(馬曉偉 飾)處，蔣介石早就料到猶國才無法攔截紅軍渡過北盤江，但是現在紅軍已經進入云南，薛岳該不該跟著進入還是個值得探討的問題。紅軍一、三軍團全部順利到達云南平彝縣，滇軍仍然以兩天的路程跟在五軍團后面，而紅九軍團還留在貴州盤縣，考慮把安恩溥的三個團打掉的話就能給滇軍一個沉重的打擊，但是中央軍和湘軍也要追趕所以還不是最佳戰機，毛主席擔心九軍團孤軍奮戰，想要將其轉移至云南境內。

　　軍委的消息傳到九軍團，要去云南就要渡過北盤江，現在的北盤江全都被黔軍守著，參謀長郭天民認為那么大的北盤江不可能找不到突破口，此時黔軍追擊部隊離九軍團駐地只有三十里了，黔軍急著將紅軍趕出貴州，那么九軍團就不能留在原地與黔軍交戰。次日清晨紅九軍團趕到渡口卻沒有看見浮橋和船只，后邊的黔軍自從貓場得手就對九軍團糾纏不休，羅炳輝決定讓八團給黔軍一個教訓。黔軍發現紅軍一個班的傷兵后便尾隨過去，沒想到進入了紅軍的埋伏圈，劉鶴鳴氣急想安排兩個營去打紅軍，但是因其是孤軍奮戰，想著保全自己又不擔責任的情況下便放棄了行動。

　　當地一位老人帶領紅軍從秘密渡口渡過北盤江，自此紅九軍團就要去和大部隊匯合了。紅軍在云南的第一步十分重要，因為劉伯承(張再新 飾)對云南較為熟悉，他提出了自己的看法，先包圍曲靖，用一個師的兵力切斷其駐軍通訊讓其無法聯系昆明請求支援。孫渡的事情讓龍云很是生氣，但紅軍又攻入曲靖離昆明不遠，既不能求助蔣介石也只能讓孫渡先去曲靖救急，薛岳和湘軍就要進入興義，云南這次要大禍臨頭了。王家烈去信給龍云告知自己的現況，又假意囑咐龍云小心下一個就輪到他了，龍云自心里想到，他可不是王家烈，他自有應對之法。