廖仲愷(陳逸恒 飾)擔心陳炯明叛變，孫中山(馬少驊 飾)相信陳炯明的人品，他拔了幾支兵力給陳炯明，讓陳炯明建立了粵軍，他相信陳炯明忠心耿耿。陳炯明因為引起了孫中山懷疑，想跟陳獨秀(王志飛 飾)面談。陳獨秀見到陳炯明后，表明自己的立場，堅決擁護孫中山。陳公博(周建鵬 飾)為陳炯明站隊，他認為是孫中山欺人太甚。陳獨秀見陳公博為陳炯明說好話，當即提醒陳公博可以退出共產黨。陳獨秀召集同伴開會，宣布以后隊伍里面不能有破壞國共合作的論調，如果有人搞破壞，就得退出共產黨組織。陳炯明叛變，帶兵攻打總統府。孫中山夫妻在總統府沒有走，葉挺(張寧江 飾)帶兵奮力守護總統府。孫中山決定留在總統府，跟總統共存亡。宋慶齡(孫茜 飾)不認同孫中山以身殉國，勸說孫中山到海上戰艦避風頭。孫中山決定帶宋慶齡一起去戰艦避難，宋慶齡不愿意一同隨行，而是決定自己留下來鎮守總統府。她叮囑孫中山到了戰艦安全了，就鳴三聲炮發出信息。孫中山見妻子宋慶齡立場堅定，只好忍痛決定離去。臨走之前，他神色肅穆稱贊妻子宋慶齡不畏生死。葉挺派人護送孫中山逃上戰艦，孫中山安全后讓人鳴炮三聲。宋慶齡很快也來到了戰艦上，她終于平安回到了孫中山的身邊。孫中山決定向蔣介石(宋禹 飾)求援，蔣介石正被債務纏身。虞先生建議蔣介石拜黃金榮(宋業明 飾)為師傅，蔣介石已經走投無路，硬起頭皮拜見黃金榮，成為黃金榮的弟子。債主們聞訊而至，向蔣介石要債。黃金榮宣布自己是蔣介石的師傅，嚇走了所有債主。蔣介石需要經費去援救孫中山，黃金榮大方的吩咐賬房拿二百大洋給蔣介石。朱德(宋佳倫 飾)對陳獨秀仰慕已久，他辭去了各種官職，不遠萬里拜訪陳獨秀，渴望加入共產黨。陳獨秀接見朱德，并沒有立即同意朱德加入共產黨。朱德出身不同，屬于資本主義出身。加入共產黨的都是工人無產階級，如果朱德加入共產黨，境遇就會從天堂掉到地獄，陳獨秀擔心朱德受不了巨大的身份轉變落差。朱德極力擁護共產黨，他認為共產黨才能救國。陳獨秀卻潑朱德的冷水，宣布暫時不批準朱德加入共產黨。朱德雖然有些失望，但他沒有再浪費時間，而是向陳獨秀行了一個軍禮，拎著行李箱，告辭離去。陳獨秀看出朱德真心實意想加入共產黨，但他不允許共產黨組織魚龍混雜。朱德投奔陳獨秀無望，前望歐洲尋找挽救祖國的道路。陳獨秀因為朱德來訪，頻繁更換會議地點。毛澤東(王仁君 飾)從湖南老家來參加共產黨會議，因為沒有接到通知，無法找到會議地點，只好返回湖南。回到湖南不久，毛澤東接待朋友劉少奇。