季山嘉和陳延年(康磊 飾)提起蔣介石(宋禹 飾)對共產黨的態度，蔣介石獲得蘇聯支援武器彈藥，再加上他名下的學生們能征善戰，誰若跟他開戰，勝算機率極其渺茫。季山嘉不贊成陳延年一行人跟蔣介石硬碰硬，他決定拜訪蔣介石，了解蔣介石的心思。蔣介石接待季山嘉，展示自己寫的一個介字。季山嘉一臉好奇聽蔣介石講解介字，介字如同一個人有兩條腿，一條腿代表共產黨，一條腿代表國民黨。蔣介石自己就是兩條腿的人。如果少了共產黨這條腿，蔣介石就成了獨腿了，不利于行軍打仗。季山嘉聽完蔣介石解釋的介字含義，心頭大石落地，不再懷疑蔣介石敵視共產黨。毛澤東(王仁君 飾)回到家里，跟妻子和保姆談話，他認為廣州時局不穩，全家上下做好回湖南老家的準備。保姆一聽要回湖南，頓時吃了一驚。毛澤東全家來廣州一年不到，又要搬回湖南，來來回回太折騰了。毛澤東開辦課堂，周恩來(曲哲明 飾)趕來上課。倆人聊起了蔣介石的心思，陳獨秀(王志飛 飾)始終認為蔣介石對共產黨沒有敵意，毛澤東與周恩來早就看清了蔣介石不可信任，是共產黨的敵人。蔣介石設宴款待周恩來，北伐在即，周恩來希望葉挺(張寧江 飾)獨立團做先鋒部隊。蔣介石開玩笑，認為葉挺獨立團想搶功勞。周恩來沒有說客套話，他認為葉挺的獨立團兵員優秀，有資格做先鋒部隊。蔣介石見周恩來直言直語，當即宣布葉挺獨立團打先鋒。周恩來是不可難得的人才，蔣介石一臉誠懇勸說周恩來回到國民黨隊伍。周恩來婉轉謝絕了蔣介石的好意，他提出自己是否回蔣介石身邊，需由黨委會決定。蔣介石看出周恩來故意找托詞，臉上漸漸生起失望。周恩來意識到繼續留下去有可能跟蔣介石鬧得不歡而散，于是果斷告辭離去。葉挺獨立團開始北閥戰爭，打得北閥軍隊節節敗退，消息傳到蔣介石耳里，蔣介石高興的同時，又意識到了不能給葉挺獨立團出太大風頭，于是下令讓葉挺獨立團做后備部隊。葉挺獨立團雖然成了后備隊，但在后續作戰中表現突出，風頭蓋過了國民黨部隊。蔣介石得知討伐北閥的部隊又打了勝仗，本來很高興，一聽葉挺獨立團又立了戰功， 他神色復雜感嘆起來，意識到了共產黨部隊比國民黨更會打戰。毛澤東給學生們上課，在課堂上眉飛色舞提起葉挺的獨立團在北伐戰場上屢次立功。葉挺獨立團的士兵絕大部份都是共產黨，這說明共產黨部隊作戰能力不輸國民黨。學生們受到感染，人人精神振奮。周恩來出現在教室門口，夸贊毛澤東講課精彩。毛澤東見周恩來臉上有笑容，猜到周恩來此次前來，必有好事。