陳獨秀(王志飛 飾)跟好友汪孟鄒(由立平 飾)在街邊談話，廣州形勢不明朗，國民黨右派對共產黨步步緊逼。陳獨秀擔心妻兒安全，于是委托汪孟鄒送走妻兒。汪孟鄒提醒陳獨秀還有兩個大兒子，陳獨秀不打算送走兩個大兒子，因為兩個大兒子已經置身在國共倆黨的爭斗中，無法全身而退了。毛澤東(王仁君 飾)跟周恩來(曲哲明 飾)見面，周恩來提起蔣介石(宋禹 飾)的為人，雖然蔣介石平時沒有高調跟共產黨對立，但周恩來時時感覺到蔣介石對共產黨有很深的敵意。蔣介石認定中山艦長造反，命令手下人逮捕了中山艦長，同時還扣留了黃埔軍校大批共產黨學生。消息傳到了周恩來的耳里，周恩來怒火沖天找蔣介石理論。一伙士兵守在門外，其中一人跟周恩來溝通，周恩來強調自己是政治部主任，不聽守衛勸說，執意往屋里強闖。蔣介石在幾個手下的陪同下出現，周恩來提起自己帶領軍隊去北閥，但蔣介石卻在后方抓捕共產黨。蔣介石解釋自己險些被共產黨綁架，因此自己必須先下手為強。他不給周恩來情面，吩咐手下人抓走了周恩來。蔣介石打壓共產黨的消息傳到了汪精衛(邵峰 飾)耳里，汪精衛召集幾個軍部長官談話，怒火沖天指責蔣介石搞動亂。在場的幾個軍官雖然在兵力上能與蔣介石平起平坐，但無人敢表達對蔣介石不滿。汪精衛要求譚軍長表態，譚軍長認為不能跟蔣介石動粗。另一個軍官認定在場的人都不是蔣介石的對手，蔣介石管理的黃埔軍校能人輩出，很多學生能征善戰，一旦跟蔣介石明槍明刀斗，自然吃不了兜著走。何香凝聽說了大量共產黨被蔣介石逮捕，驚怒交加找蔣介石理論。蔣介石聲稱自己依然維護孫中山(馬少驊 飾)留下來的三民主義思想。應付走了何香凝后，蔣介石當著下屬的面拿起一把手槍，抵住自己的額頭，嚇得下屬面色大變。在下屬的注視下，蔣介石提起越來越壯大的共產黨隊伍，他認為自己是共產黨隊伍的心腹大患，如果共產黨隊伍找到機會，一定會向他開槍，因此他必須趕走所有黃埔軍校的共產黨。陳延年(康磊 飾)深夜找蘇聯顧問團，提醒幾個顧問團的洋人，蔣介石正在造反，步步針對共產黨。但幾個顧問團的洋人不當回事，認為陳延年有可能是跟蔣介石產生了誤會。蔣介石釋放了周恩來以及其它共產黨員，周恩來心知蔣介石容不下共產黨，于是向蔣介石請辭，脫離黃埔軍校。周恩來回到家里，鄧穎超拿來藥水，處理周恩來手腕上的傷口。毛澤東上門拜訪，倆人決定向葉挺(張寧江 飾)求助，葉挺也有軍隊，能與蔣介石抗衡。