李大釗(董勇 飾)去北京大學演講，學生們趕到大廳，紛紛找好位置坐下。李大釗走到臺上，提起了外國人的革命思想，他認為外國人的革命思想終歸是外來物，不符合中國國情，因此，中國應該找到一條適合自己革命的道路。李大釗希望學生們有覺悟，一個男子忽然走到臺下，向李大釗表達敬意。男子透露自己在主子的吩咐下來監督李大釗，但是卻被李大釗的一番言論打動了。男子當眾脫下了穿在身上的制服，宣布自己以后不再為他人賣命，而是做一個有思想覺悟的獨立青年。男子表完態轉身走出大廳，李大釗拿男子舉例，提醒學生們要做有悟性的青年。演講結束，周恩來(曲哲明 飾)一行人私下找李大釗談話，提起剛建立不久的覺悟社。李大釗認為覺悟社的名字起得很好，支持周恩來一行人辦社。毛澤東(王仁君 飾)在湖南成立雜志社，發表反政府論調，引來軍閥張敬堯不滿。張敬堯帶兵出行，指使手下當街打死了一對年輕夫妻。洋行經理約翰坐車經過，張敬堯跟約翰打招呼，他曾經幫助約翰開采當地的礦山，跟約翰有一定的交情。約翰離去后，遇害的夫妻躺在地上，一對兒女跪在旁邊，哭天嚎地。毛澤東從同伴口中得知消息，當地政府正在打壓反政府的民間組織。毛澤東也成了重點打壓目標，政府已經查到了毛澤東發表文章的印刷社地址。毛澤東母親逝世，全家上下陷入到悲痛中。毛父將毛澤東叫到身邊，希望毛澤東安份守己，在家里管好田地。毛澤東果斷拒絕了父親的要求，他表示立志保家衛國。毛父見毛澤東只想干革命，一怒之下教訓了毛澤東一頓。軍閥張敬湯將幾個反動平民關到河里，用木欄吊住平民。毛澤東來到河邊，眼見軍閥橫行霸道魚肉百姓，他忍無可忍向身邊的同伴表示，他決定進京揭發張敬堯，把張敬堯趕出湖南。毛澤東說做就做，啟程前往北京。到了北京后，毛澤東上門拜訪楊昌濟(楊立新 飾)。楊開慧(奚望 飾)打開大門，一見是毛澤東來了，頓時喜出望外。毛澤東在楊開慧的帶領下見到了楊昌濟，他信心十足表示，自己來北京的目的一定能成功，張敬堯將被趕出湖南。楊昌濟擔心毛澤東錢不夠用，送了一些錢給毛澤東。毛澤東告辭離去。楊開慧出門追上毛澤東，送上手里的毛巾。毛澤東收下了毛巾，戴到脖子上，向楊開慧道謝。楊開慧滿臉擔憂，提起自己的父親楊昌濟身體狀態不樂觀。毛澤東聞言歸還了楊昌濟送的錢，叮囑楊開慧急用的時候就用他歸還的錢。