陸志強(曹磊 飾)帶著巴特爾和烏云來大車店領大黑馬，看見旺才死了，大黑馬不見了。陸志強知道自己闖禍了。　　警察帶走了高男人和矮男人，也帶走；陸志強和巴特爾。　　警察分別審問了陸志強、巴特爾和高男人、矮男人。巴特爾和陸志強被放出來。　　巴特爾請求警察幫助尋找大黑馬。警察要巴特爾回軍馬場開介紹信。巴特爾回軍馬場了，陸志強和烏云出去尋找大黑馬。　　陸志強和烏云在路上遭遇大雨，陸志強病倒了，烏云把他帶進一個小客棧。還報了警。　　小客棧的老板見半夜來的一男一女同住在一間屋，也起了疑心，把他們鎖在房間里。　　陸志強高燒中口口聲聲喊著大黑馬，烏云很感動，起了惻隱之心，靜心照料陸志強。陸志強清醒過來，向烏云袒露心懷，被烏云拒絕，烏云告訴陸志強自己和巴特爾是青梅竹馬。陸志強覺得很沒面子，不再搭理烏云。　　巴特爾拿著介紹信，來接陸志強和烏云。路上，他們遇到從派出所出來的矮男人。　　陸志強來到旺才的墳地，祭奠旺才，他想不通旺才為什么會死，大黑馬為什么會沒有了。　　巴特爾和陸志強、烏云回到軍馬場，董犁鏵要處分陸志強。巴特爾把過失攬過來，并向場長保證，一定把大黑馬找回來，送回邊防連。　　矮男人回到大車店，看見馬廄里的小母馬，得知小母馬是個沒有主人的馬。矮男人起了疑心。他放開小母馬，跟著小母馬回到主人的家。主人家說，小母馬早在一個月前就被人偷走了。　　矮男人判斷偷小母馬的人用小母馬換走了大黑馬。為了尋找大黑馬，他讓高男人揭發旺才，說旺才是一個盜竊團伙的成員。　　大黑馬被驢子拉到集市上去賣，大黑馬乘著驢子和人談價，掙脫了韁繩，逃跑了。驢子丟了大黑馬，后悔不迭。　　驢子回到村子，聽說公安正在排查偷馬賊，嚇得跑出去了。　　陸天澤(于榮光 飾)找到徐傳龍，徐傳龍卻已同名同姓為由，回避了。陸天澤找到公社，請公社幫助查找，卻被公社當作特務關起來了。