因為父親生病，陸志強(曹磊 飾)暫時留下了。陸志強發現大黑馬一看見自己就暴躁不安。烏云說，大黑馬是心理出了問題。巴特爾開始調理大黑馬，陸志強心生內疚，想幫助巴特爾做點事，可是大黑馬一看見他就跑。　　烏云騎馬帶著陸志強追回大黑馬，兩個人合乘一匹馬。陸志強把自己的毛主席像章送給烏云，烏云為了報答陸志強，唱贊馬歌給陸志強聽。陸志強對烏云產生了愛慕之心。　　場部通報批評了牧馬班，小馬駒事件給大家的心頭抹上一層陰影。巴特爾發現，那只被自己打傷的狼經常出沒在牧馬班的周圍，伺機報復。巴特爾做了一些打狼的套子、夾子，嚴陣以待，準備消滅這只狼。　　烏云和陸志強合乘一匹馬，被巴特爾看見了，巴特爾很不高興，借題發揮，和烏云頂撞起來。班會上，巴特爾向陸志強道歉，烏云和高原就小馬駒事件做了檢討。　　高男人和矮男人出高價買大黑馬。旺財乘著夜色，前來偷盜大黑馬，大黑馬跑了，大家都把責任歸到陸志強的頭上。巴特爾出去找大黑馬，一去好幾天沒有消息。　　陸志強內疚，天天盼著巴特爾把大黑馬找回來。　　陸天澤(于榮光 飾)的病還沒好，董犁鏵帶來黃晚的信。黃晚還是被發配去云南農場。她在信中向陸天澤表達了自己對黨和國家的忠誠，要陸天澤照顧好自己和陸志強，還叫陸天澤不要把自己的事告訴陸志強，她要給陸志強的心里留下一片燦爛的陽光。　　有便車去北京，董犁鏵讓陸志強和董大勇(柳小海 飾)一同回北京，可是陸天澤不同意，把兩個人從車上拉了下來。