陸天澤(于榮光 飾)病好了，他教會陸志強(曹磊 飾)，要陸志強跟著自己去放馬。陸志強提出要回北京，陸天澤想留陸志強在軍馬場養(yǎng)馬，陸志強說不想當馬夫。陸天澤強制性的帶著他去牧馬，引起陸志強強烈的反感。　　陸志強跟著父親去放馬了。這是他第一次下夜，他們遇到了狼，父親的沉著、冷靜給陸志強留下很深的印象。　　云南傳來消息，黃晚病故了。　　黃晚的病故，對陸天澤打擊很大，想到黃晚臨死還戴著一頂叛徒的帽子，而梅英英年早逝，二十年后也難逃厄運，他更加痛苦、悲憤，他決定要為梅英和黃晚搞清歷史真相，還她們一個清白。　　董犁鏵為黃晚和陸天澤打抱不平，發(fā)牢騷。陸天澤叫董犁鏵不要動搖對黨的信念，堅守住軍馬場這個崗位。黃晚死了，北京已經(jīng)沒有家了。陸天澤讓董犁鏵給陸志強辦理留場手續(xù)。　　烏云的父親老巴圖來找圖婭額吉，為烏云和巴特爾說親。陸志強知道了，心里有了失落感。　　巴特爾把大黑馬找回來了。陸志強不敢和巴特爾相見，想回北京了。他給父親留下一張條，和董大勇(柳小海 飾)乘長途車走了。半路上，他和董大勇又被巴特爾和父親追回來。陸志強追問父親為什么不讓自己回北京，父親就是不說，引起陸志強的懷疑。陸志強給母親寫信，心被陸天澤悄悄的扣下來了。　　陸志強不情愿的跟著父親去下夜，夜里，遠處突然升起信號彈。看見信號彈，陸志強緊張起來。烏云把馬群交給陸天澤，一個人打馬朝著信號彈的方向去了。　　烏云回來了，她什么也沒有發(fā)現(xiàn)。陸志強詢問烏云信號彈的緣由，烏云只說這里離邊境很近，什么樣的事情都可能發(fā)生。陸志強看出，這一夜，父親一直心事重重。　　陸志強起了好奇心，他要董大勇和自己夜里去追逐信號彈，沒準還能抓到一個企圖偷越邊境的特務(wù)。董大勇不敢，陸志強給他下了死命令，今夜必須去抓特務(wù)。　　夜里，陸志強帶著董大勇來到前一夜下夜的地方潛伏。董大勇膽小，嚇得直哆嗦，陸志強心里也緊張，他硬撐著。　　突然，遠處升起一顆信號彈，陸志強一躍而起，追蹤而去。陸志強發(fā)現(xiàn)前面有一個騎馬的人，既興奮又緊張，打馬緊追。前面的人馬不見了，陸志強駐馬觀察，發(fā)現(xiàn)自己被狼給圍住了。那人那馬又出現(xiàn)在自己的身后。陸志強心慌意亂，被那人打下馬來。那個人正是巴特爾。巴特爾把陸志強帶回營地。　　陸天澤在蒙古包，想到黃晚，想到梅英，他夜不能寐，眼前重現(xiàn)帶著騎兵連和鬼子廝殺的殘酷場面。