國民黨眾要員前往拜訪孫中山(劉小鋒 飾)先生，與其商討和各地督軍和談的事宜，孫中山同意了和談的表決，并提出了收復廣州成立南方軍政府的志愿。隨后孫中山又前往醫院看望正在養病中的蔣介石(朱剛日堯 飾)，交談中孫中山希望蔣能夠在痊愈后回歸粵軍，為收復廣州建功，蔣介石深表感激，但對回到粵軍一事有些不置可否。　　在開往浦口的火車上，毛澤東(谷智鑫 飾)醒來后發現被竊，自己身無分文，意料之外的是有人趁他睡熟，偷走了他的鞋子。　　毛澤東身無分文，流落他鄉，光著腳找到一家文具店的老板，賒了一卷紙和一支筆，隨后就在文具店外，開始幫人寫對聯：他的書法備受歡迎，幾天的時間，他靠賣對子，掙回了10塊大洋和一雙鞋子，文具店老板對他大為欣賞，希望毛澤東留下給自己當伙計，毛澤東謝絕了老板，踏上了前往上海的路途，抵達上海時，毛澤東巧遇了流落行乞的小耳東(陳創 飾)。　　在上海，毛澤東拜會了章士釗，章士釗問起關于湖南學子留學的事情。原來，楊昌濟(楊立新 飾)生前寫信給章士釗，要他幫助籌款，章士釗籌得兩萬大洋，一直等著毛澤東前來。毛澤東沒有想到，楊昌濟死后，居然還余蔭湖南學子，不由得無限感慨，深深想念恩師和遠在長沙的楊開慧(李沁 飾)。毛澤東將章士釗資助的款項進行分配，要送蕭三等人出國留學，蕭三大喜之余，發現毛澤東自己卻沒有出國的打算，面對蕭三的疑問，毛澤東回應道，想暫時留在國內，研究各種學問的綱要。　　毛澤東前往拜會陳獨秀(于和偉 飾)，交談中毛澤東堅定了自己要留在中國，實踐革命理論的信念。回到住所后，毛澤東繼續撰寫檄文，在他鄉用文章為刀劍，繼續進行驅張運動。　　不久后，毛澤東得知消息，譚延凱率領湘軍進入湖南，張敬堯(文江 飾)逃離長沙。毛澤東十分興奮，當即向陳獨秀辭行返回準備返回湖南。火車站，毛澤東遇到窮困潦倒到處乞討的小耳東，決定拯救他，帶他一同登上了返回長沙的火車。