大東旅社，陳公博對新婚妻子講述了今天的歷險后，妻子反對他前往嘉興，陳公博猶豫起來，一夜未眠。　　毛澤東(谷智鑫 飾)和何叔衡(郭曉峰 飾)一同找到蕭子升(王仁君 飾)，說自己要前往嘉興，反復勸說下，蕭子升終于同意隨他們一同前往嘉興。　　半夜時分，旅館突然傳來一聲槍響，眾人都被驚醒，紛紛出門查看，門外已經是一片混亂，有人哭喊著，出事了，打死人了。　　次日清晨，陳公博就此事在火車站提出形勢過于危險，會議不如到此結束的想法。眾人在他的鼓動下不禁都開始猶豫起來，這時候毛澤東一句話堅定了大家的信心，代表們分兩批乘火車前往嘉興。　　毛澤東等人先后到達嘉興車站，在鴛湖旅館稍事休息后，登上事先租好的南湖畫舫。秀麗的南湖顯得格外清靜優雅。一大會議在緩緩劃行的畫舫上繼續進行。　　廣州的大禮堂，孫中山(劉小鋒 飾)向國民黨員宣講他的新思想：五權憲法。下邊開會的人卻昏昏欲睡，一片暮氣。孫中山提出要用五權憲法，彌補原來的三權鼎力的不足。他的演講慷慨激昂，卻換來了只是大部分黨員無動于衷的神情。演講后，孫中山和蔣介石(朱剛日堯 飾)散步談心，孫中山鄭重囑托蔣介石要堅持革命，統一中國，結束分裂的現狀，要以百姓為先。蔣介石誓言要將革命堅持到底，不負孫先生的囑托。　　南湖，一大會議仍在進行。黃昏時分，突然湖面上一艘汽艇向畫舫急馳而來，大家立即藏起文件，桌上擺出麻將牌，裝扮成游客，打聽了之后才知道是當地士紳的私人游艇。游艇慢慢開遠，大家松了一口氣，會議仍繼續進行。　　遠在湖南的楊開慧(李沁 飾)站立在雨中，思緒萬千，仿佛來到了毛澤東的身邊。　　畫舫上會議接近尾聲，各地代表鄭重宣誓，我志愿加入中國共產黨----聲音低沉，但悠遠。　　中國共產黨成立了！　　遠在北京的李大釗(胡軍 飾)接到了會議成功的消息，他萬分欣慰，再次表明了準備好為革命犧牲的決心。　　黃浦江邊，毛澤東再次向蕭子升說著自己心中的觀點和志向，毛澤東神采飛揚地說著中國未來的變化時，蕭子升卻不告而別，毛澤東無奈地看著他離去，轉而離開了江邊。在和偶遇的一名算命先生交談中，面對算命先生提出算八字的請求，毛澤東留下幾句話，表明了為中國尋一個未來的心愿，繼續堅定地向遠方走去-----