毛澤東(谷智鑫 飾)和眾位同學回到長沙，剛下火車就被譚延闿(馬維福 飾)派來的軍官告知要舉辦近日將要舉辦驅張英雄會，邀請毛澤東出席，毛澤東答應了此事。隨后毛澤東帶著小耳東(陳創 飾)來到楊家，眾人團聚后前往楊昌濟(楊立新 飾)的墳前祭奠，毛澤東在墳前表明了自己的心志。　　譚延闿寄予厚望的驅張英雄會變成了一幕鬧劇，民眾對于在張敬堯(文江 飾)治下時為虎作倀的幾位鄉紳能夠出席驅張英雄會深感不滿，群情激奮紛紛出言指責，譚延闿又氣又惱，而毛澤東也沒有出席這次會議。　　譚延闿再次邀請毛澤東作客督軍府，兩人相見交談，毛澤東提出了民權大治和廢除督軍這兩個觀點，譚延闿不動聲色，表面上贊同毛澤東的觀點，并且告訴毛澤東，要讓湖南民選省長。譚延凱的誠意深深打動了毛澤東，毛澤東向何叔衡(郭曉峰 飾)、彭璜(姬他 飾)等人盛贊譚延凱，并宣布停止罷學等行動，準備迎來一個興旺的新湖南。　　在北京，段祺瑞(吳京安 飾)和徐世昌(葉大鷹 飾)卻陷入了緊張之中，吳佩孚兵臨保定，段祺瑞與徐樹錚呈文徐世昌，請求奪去曹錕，吳佩孚的官職，交給段祺瑞查辦，徐世昌看到了呈文，留中不發。沒想到傍晚時分，通往總統府的所有路口，都被一隊隊軍人嚴密控制，在徐樹錚衛隊的包圍下，徐世昌手拿大印，顫顫巍巍地蓋在了呈文上。　　直皖大戰爆發，短短4天內，戰事急轉直下，皖軍全線潰敗，段祺瑞大勢已去，萬念俱灰，他回到辦公室取出手槍自殺，未遂，隨后段祺瑞宣布：通電下野。　　此時在湖南的毛澤東，正在為開辦一所書社而忙碌著，此外，他特意委托好友，希望能為小耳東找到一份工作。