中國共產黨召開第七次全國代表大會，會上毛澤東(唐國強 飾)提議成立民主聯合政府。毛澤東論聯合政府的政治報告得到了一致擁護？國民黨準備召開第六屆全國代表大會，會議有兩個內容，一是為反共，二是為一黨專政。為了應對中共的聯合政府報告，蔣介石(張國立 飾)準備召開國民大會，要在大會上選出新的政府。毛澤東看出蔣介石想要選自己的野心，決定不參加國民大會，民盟也聲言不會參加國民大會。盡管如此，蔣介石仍然執意召開國民大會。蘇聯紅軍攻占了柏林，希特勒的垮臺讓國共雙方都感到高興，但蔣介石怕東北又會落入蘇聯人手里，希望美國能阻止這種趨勢。笫