在談判的關鍵時刻，蘇軍將領突然在延安出現，這意味著蘇軍在中國東北與中共軍隊的合作正式開始。 劉少奇建議給晉察冀中央局還有山東分局發出指示，命令他們迅速揮師北上，同時，命令南方的王震所部揮師北上，接防山東、察哈爾和熱河地區。其他向南方進發的部隊，全部揮師北上，要整個戰區形成向南防御，向北進攻的戰略。 中共中央政治局召開會議，研究對東北的戰略決策。決定成立以彭真、陳云、程子華、伍修權、林楓為委員，以彭真為書記的東北中央局，立即赴東北工作。 9月17日，劉少奇起草以劉少奇、朱德、任弼時名義致毛澤東(唐國強 飾)、周恩來(劉勁 飾)的電報，提出：“我們全國戰略必須確定向北推進，向南防御的方針。”朱德、劉少奇、任弼時致函馬林諾夫斯基元帥：已令進入沈陽、長春、大連、平泉及東北其他地點之八路軍個別部隊，退出蘇聯紅軍占領地區。在熱河、遼寧，1937年中日戰爭爆發時，即有八路軍活動并創有根據地，請允許該地區八路軍仍留原地。 蔣介石(張國立 飾)對于中間黨派的質問和建議并不予理會。 為了表示出最大的誠意，毛澤東準備讓出南方的八個解放區。 上黨戰役的失利讓蔣介石不得不重新重視談判，并尋求美國人的幫助。赫爾利對中共提出的很多意見都很認同，也分別對雙方施加壓力以促成談判。 對于共方的讓步，國民黨代表也只能表示贊賞，最終的回復還是要先請示蔣介石。