毛澤東(唐國強 飾)電令各部隊，對于受降中拒不投降的日偽軍，必須徹底的消滅。 許多參政員都對時局發表了談話，反對內戰，但在蔣介石(張國立 飾)內心，還是急于消滅中共。 民盟為一觸即發的內戰感到擔憂，但他們既不敢直接反對蔣介石，又不好為共產黨鳴不平，只得提出反對內戰，堅持和平的觀點。 蔣介石內心雖然有所顧慮，但還是決定采納何應欽的建議，對偽軍進行收編。 共產黨對城市的攻占雖然很艱難，但還是不斷傳來好消息。 國民黨舉行新聞發布會，表示中共命令日偽軍投降，是唐突和非法的行為，這種回答引起了記者跟很多民主人士的不滿，國民黨只得靠特務維持現場秩序。 蔣介石堅決不同意讓中共受降，可他也意識到民意難違，只得在宋美齡(蔣勤勤 飾)的建議下，希望能夠借助盟軍的最高司令部發布一道命令，赫爾利考慮到美國的利益答應了幫蔣介石傳達，但同時他又跟魏德邁暗自商定幫忙交換的條件，蔣介石答應了他們的條件。 蔣介石不允許中共受降甚至利用偽軍的事在社會上議論很大，但是他一意孤行，民主人士都對國內形勢堪憂，想向蔣介石表明憂慮，結果蔣介石不肯見他們，民盟便在報紙上發表文章反對內戰，毛澤東認為要抓住這個時機，團結社會各界人士，特別是中間黨派的民主人士，用民主的力量，去制約蔣介石，使他不敢打內戰。