蘇聯提出的條件依然苛刻，蔣介石(張國立 飾)大怒，拒絕簽約并找到赫爾利希望美國可以向蘇聯施壓，赫爾利卻勸蔣介石接受雅爾塔協定跟蘇聯簽約。 爺臺山整個被共軍控制住，胡宗南暗地調動的九個師不得不撤回原來的防區。中共北方局、中原局等各中央局、中央分局及各區黨委，先后接到毛澤東(唐國強 飾)主席代表中央發出的指示，迅速開始戰略部署，對北平、天津等大中城市，形成包圍之勢，并占領各重要鐵路線和各交通要道，對各敵偽占據的縣城及周圍農村進行逼進包圍。 蘇聯紅軍的形勢非常好，在談判中也并沒有讓步，只表示一旦日本宣布無條件投降，蘇軍將在三個月內撤出中國。不過，他們將在中國東北地區建立一個軍事區，其中包括大連、旅順還有附近的海域以及一些設施，宋子文不愿意在協約上簽字。蔣介石猶豫不決，美國大使和宋美齡(蔣勤勤 飾)都勸蔣介石簽合約，認為一旦日本投降了這個條約對蔣介石就沒有意義了，但蔣介石堅決不同意。 日本通過瑞典國，向美蘇英中四國發出乞降照會，蔣介石得到消息以后很高興。 中共方面也在努力擴大解放區，牽制國軍部隊轉移，還要盡量避免蔣介石發動內戰，爭取能夠受降。共產黨的部隊已經逐漸包圍占領了一些大城市，形勢對共產黨十分有利，毛澤東指出要設法占領東北，為可能會發生的內戰做準備。