張志堅(張山 飾)和蔡英豪(吳剛 飾)見面后，認為對方是一個頑固的反動派，不同意傅品千(陳寶國 飾)爭取他的計劃，準備向上級匯報。潘金剛車隊在離開冷江途中，辛文(米學東 飾)命手下引爆了車上的炸彈，潘金剛被炸死，而這一幕碰巧讓蔡英豪看到，這讓他感到國民黨的陰狠和無恥。辛文為免后患對自己不利，囑咐手下封鎖潘金剛的死訊，連馬九成(常鋮 飾)也難以證實。醫院里送來了一個得了傳染病的土匪，傅品千不顧別人的反對上山探明疫情。薛敏等人上山尋寶，遭到了日軍伏擊，傅品千帶人前去營救。辛文懷疑“小蜜蜂“就在馬九成、雷副官等人之中，在煙雨樓設宴邀請二人，還讓邢飛煙(林靜 飾)把曾劍平帶來，借此試探二人。