1942年冬，東北抗日聯軍獨立營和日軍在關東大地激烈交戰，戰斗極其慘烈，牤牛河，日寇將獨立營圍困了五天五夜。營長 江雪原(王新軍 飾)和僅存的幾名戰友拼死反擊，彈盡糧絕進入了最后和血戰，江雪原命褚長德(高強 飾)帶人先行撤退，他留下來掩護眾人，江雪原被日軍追至懸崖旁，殺死數名日軍后他奮力跳下，他幸運地活了下來。

1944年，江雪原成為東北抗日聯軍駐蘇聯教官，他得知當年打垮獨立營的鬼谷一郎就在肇州，江雪原奉命趕往重組獨立營，他還不知道徐雁之(孫藝菲 飾)還活著，徐雁之正在執行特殊任務。江原雪帶人在趕往肇州途中被日軍邊境巡邏隊伏擊，隨行的老韓引開一隊追兵，受傷的小于在犧牲前將通訊密碼交給江雪原，電臺被打爛，江雪原獨自一人脫險。

江雪原在飯館里遇害上盤查良民證的特務，特務們沒等開槍就死于江雪原手上。鬼谷一郎看到江雪原扔出的飛鏢，當年他臉上曾受過傷害，他判斷江雪原還活著。江雪原在肇州城門口前冒充偵緝隊的人混入城中，日軍沒有多加懷疑。

鬼谷一郎命人在肇州城中搜查江雪原，抓獲的獾子在日軍的刑訊逼供下身亡，江雪原入城后換了一身打扮。江雪原來到教堂里和潛伏人員接頭，他了解到獾子的情況，江雪原需要發報員和良民證，但組織上的發報機已經損壞，他以李鴻發的身份潛伏下來，還約定了接頭地點。

江雪原進入教堂就被特務盯上，出門后他趁機上了一輛黃包車，等特務追趕上之后江雪原已經逃脫。江雪原在街上看到日軍行動，特務在四季旅社搜查時發現一只空箱子。江雪原在胡同里看到曾經的敵人鬼谷一郎，開槍打斗是中了槍傷。