1928年，我共產黨人發動了震撼西北的武裝暴動。在反動派重兵圍剿下，暴動失敗，陜西籠罩在白色恐怖之中。廖驚北(劉曉虎 飾)奮力拼殺，找到暴動總指揮譚楚。譚楚犧牲前將黨的經費六根金條交給驚北。數月后，廖驚北被國民黨騎兵指導員曹潤生所抓，游街時意外遇到老鄉國民黨軍隊長秦念五。秦念武懷疑廖驚北是叛徒，假槍斃了廖驚北。秦家與廖家三代冤仇，廖驚北之父廖文舉(杜雨露 飾)欲殺秦念五之女秦顯鴻(劉一含 飾)復仇，被從棺材中逃出的廖驚北救下。譚楚之弟譚漢成指責廖驚北殺了自己哥哥，還搶走金條。廖驚北最終證明了自己的清白。廖驚北與秦顯鴻出發尋找失蹤的領導劉仲然(艾東 飾)，遇到隴東民團軍少校郭黑子。郭黑子試圖說服廖驚北入伙，反被廖驚北扔下土坡。