廖驚北(劉曉虎 飾)給神秘女性五塊大洋，放她離開。他與秦顯鴻(劉一含 飾)遍尋劉仲然(艾東 飾)不見，只能返回喊龍塬。廖驚北饑寒交迫，一貧如洗，他打劫了自己家的財產，并得到廖驚韜(張巖 飾)之妻馮媚九(楊婷婷 飾)的幫助。二人遇到秦念五的義女燕秀來，廖驚北被迷藥蒙翻。燕秀來擔心顯鴻和軍人一起打打殺殺有危險，準備把秦顯鴻送到宜君她父親的身邊。燕秀來給廖驚北指明去榆林找劉仲然。廖驚北找到劉仲然后出席了特委會議。特派員季鷹天(寧理 飾)突然出現，免去陳錚夫(周征波 飾)的職務，用劉仲然取而代之。而秦顯鴻也逃出宜君，回到廖驚北身邊。特委通過了武裝斗爭的決議。會議上，季鷹天狠狠羞辱了陳錚夫，并責令他暫時離開隊伍。